Luma Financial Technologies une fuerzas con Financial Independence Group para maximizar la eficiencia en el mercado de anualidades
Cincinnati, Ohio, 6 de diciembre de 2023 – Luma Financial Technologies (“Luma”), la galardonada plataforma independiente de anualidades y productos estructurados de múltiples emisores, y Financial Independence Group, LLC (“FIG”), un conglomerado líder de servicios financieros que se especializa en anualidades, atención a largo plazo, y productos de seguros de vida, anunció hoy una colaboración para proporcionar herramientas y agilizar la investigación y compra de anualidades.
"Estamos encantados de asociarnos con FIG para brindar soluciones tecnológicas personalizadas para sus agentes y clientes", dijo Tim Bonacci, director ejecutivo de Luma Financial Technologies. “Desarrollamos la plataforma Luma para brindar herramientas, capacidades diferenciadas y soporte de manera eficiente a los asesores mientras atienden a sus clientes finales. Nuestro compromiso con la transparencia, la objetividad y la integridad se alinea bien con el de FIG, ayudando a simplificar los procesos de aprendizaje, transacciones y gestión de anualidades”.
La plataforma de tecnología de arquitectura abierta de Luma surgió en 2018 para atender al mercado de productos estructurados y se extendió a la industria de anualidades en febrero de 2021. Desde entonces, Luma ha desarrollado herramientas adicionales para la plataforma, incluido el “Lifecyle Manager” de Luma, que simplifica el proceso de gestión en vigor. contratos de anualidades.
"Estamos entusiasmados de incorporar la plataforma de última generación de Luma a nuestra red y ofrecer a los clientes la tecnología más avanzada disponible para ofrecer las mejores soluciones de su clase a los usuarios finales", dijo Jim Cooper, codirector ejecutivo. Oficial del Grupo de Independencia Financiera. “A medida que nuestra organización continúa evolucionando y expandiéndose dentro del mercado, es esencial garantizar que brindamos la mejor experiencia al cliente. Luma ofrece un valor significativo en la industria de las anualidades y esperamos trabajar con ellos”.
La tecnología de anualidades de Luma centraliza el seguimiento de productos y ofrece contenido educativo, capacitación integral, datos extensos, informes de desempeño a nivel de cliente y más. La plataforma totalmente personalizable garantiza que los productos se elijan teniendo en cuenta los mejores intereses de los clientes.
Para obtener más información sobre los productos estructurados y las soluciones de anualidades de Luma, visite https://lumafintech.com/.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Fundada en 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) ha sido pionera en una plataforma de software fintech de vanguardia que ha sido adoptada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados de todo el mundo. Al utilizar Luma, los inversores institucionales y minoristas tienen una plataforma tecnológica de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los equipos financieros a aprender, investigar, comprar y gestionar de manera más eficiente inversiones alternativas, así como anualidades.
Luma brinda a estos usuarios la capacidad de supervisar el ciclo de vida completo del proceso, de principio a fin, ofreciéndoles un conjunto de soluciones. Estos incluyen recursos educativos y materiales de capacitación; creación y fijación de precios de productos estructurados personalizados; entrada de pedidos electrónica; y gestión post-negociación. Al priorizar la transparencia y la facilidad de uso, Luma es una opción de múltiples emisores, múltiples mayoristas y múltiples productos que los asesores pueden utilizar para satisfacer mejor las necesidades específicas de la cartera de sus clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY, Zurich, Suiza y Miami, FL. Para mayor información por favor visite sitio web de luma, o síguenos en Etiqueta LinkedIn y Twitter.
Acerca de Financial Independence Group, LLC
Financial Independence Group (FIG) es un conglomerado de servicios financieros y líder nacional en la industria de organizaciones de marketing independientes (IMO) y organizaciones de marketing de campo (FMO). Las soluciones de seguros fijos de FIG, de propiedad privada e independiente, ayudan al profesional financiero independiente y con licencia a guiar a sus clientes de inversiones minoristas hacia un plan de jubilación óptimo. FIG ha brindado soluciones durante más de 45 años, especializándose en ingresos garantizados, protección de activos y planificación multigeneracional. Más de 3,000 profesionales en todo Estados Unidos acceden a más de 70 aseguradoras de primer nivel para diseñar soluciones de anualidades de índice fijo, anualidades fijas, seguros de vida, planificación de atención e ingresos por discapacidad que se adapten mejor a los intereses de sus clientes. Para mayor información por favor visite www.FIGMarketing.com.
