Descubrir tecnología superior que simplifica las inversiones complejas

Luma desempeñó un papel clave en el exitoso lanzamiento de nuestra red de asesores. Sus herramientas de generación de informes, en especial el Informe de Cartera, ofrecen información clara sobre las inversiones, los detalles de los productos y los eventos clave, lo que ayuda a los asesores a anticipar los flujos de caja y a gestionar los productos estructurados de forma más eficaz. Nuestra colaboración con Luma para la implementación superó las expectativas. Su equipo brindó soporte integral, desde la incorporación personalizada y la formación de los asesores hasta el desarrollo de marketing y la implementación operativa. Gracias a una integración fluida con Alia, Pershing y Orion, hemos brindado una experiencia más unificada y escalable a nuestros asesores, lo que mejora nuestra capacidad para atender a los clientes de forma eficiente.

"Si bien las anualidades no son nuevas en el mercado estadounidense, asegurarnos de que cada cliente encuentre el mejor producto para alcanzar sus objetivos únicos requiere mucha investigación. Con Luma Compare, podemos comparar instantáneamente el crecimiento y los ingresos proyectados en tres productos a la vez. Esto ahorra mucho tiempo y nos brinda más oportunidades para mejorar los servicios que brindamos a nuestros clientes".

"La innovadora plataforma de Luma proporciona una solución invaluable que me permite crear, evaluar y administrar rápidamente acuerdos personalizados para la cartera de soluciones de mis clientes".

"Como asesor de confianza de mis clientes, es mi responsabilidad asegurarme de que no solo estoy haciendo lo que es mejor para ellos, sino que también estoy explorando soluciones de productos para lograr los resultados óptimos que mis clientes esperan. Luma facilita la gestión de mi negocios alternativos creando y enviando ofertas personalizadas directamente a los emisores con los que quiero hacer negocios".

Como responsable de nuevas operaciones comerciales, comprendo los desafíos que conllevan las transiciones tecnológicas. Sin embargo, nuestra experiencia de incorporación con Luma fue ejemplar. Desde la implementación hasta el lanzamiento, el equipo nos ayudó a lograr una implementación fluida y eficiente, que entró en funcionamiento en tan solo un mes.