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Explore una amplia gama de materiales de marketing, programas de capacitación esenciales y recursos de inversión. Manténgase informado, en cumplimiento y a la vanguardia de las tendencias de la industria. dominando las últimas estrategias y alternativas de inversión para servir mejor a sus clientes.
Personalice sin esfuerzo sus estrategias de inversión Con nuestra interfaz intuitiva, personalice las características del producto para cumplir con los objetivos de sus clientes y utilice herramientas de análisis y fijación de precios a pedido para optimizar las transacciones.
Acceda fácilmente a las opciones de inversión aprobadas por su empresa y utilice herramientas de vanguardia para Compare inversiones y realice pedidos sin problemasUtilice análisis y conocimientos avanzados para encontrar la oportunidad adecuada para sus clientes.
Mejora los flujos de trabajo para garantizar la transparencia en todo el ciclo de vida del producto. Cuenta con el respaldo de Informes de rendimiento bajo demanda, seguimiento de eventos y análisis avanzados de cartera. Para una gestión segura y basada en datos.
Construido para el mundo Profesionales financieros líderes
Luma está diseñada específicamente para las diversas necesidades del ecosistema financiero actual. Ya sea que esté buscando productos, administrando carteras de clientes o ampliando redes de distribución, nuestra plataforma ayuda a profesionales e instituciones a lograr mejores resultados en los EE. UU., Canadá, EMEAy Latinoamérica.
Con Quiénes Trabajamos
Gestión y asesoramiento patrimonial
- Asesores de inversiones registrados (RIA)
- Asesores financieros independientes (IFA)
- Híbrido independiente (BD+RIA)
- Bancos Privados
- Oficinas familiares y multifamiliares (MFO)
- Corredores de bolsa independientes (IBD)
- Gestores de activos externos (EAM)
- Compañías fiduciarias
Originadores de productos y liquidez
- Emisores / Proveedores de liquidez
- Operadores de seguros
Institucional
- Gestores de activos
- Proveedores de gestión de activos llave en mano (TAMP)
- Hedge Funds
Intermediarios de distribución
- Corredores
- Organizaciones de marketing independientes (OMI)
- Agencias Generales de Corretaje (BGAs)
- Mayoristas
Se adapta perfectamente a su Pila tecnológica existente
La arquitectura abierta de Luma garantiza una integración perfecta con su tecnología existente.
luma's PRESENCIA MUNDIAL
Sede central de Luma - Oficina de Cincinnati
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