Supervise y analice el rendimiento de la cartera con Gerente de ciclo de vida
Desbloquee funciones innovadoras diseñadas para ayudar a evaluar oportunidades de inversión, rastrear eventos de productos y administrar transacciones posteriores a la comercialización. Lifecycle Manager le permite tomar decisiones de inversión más informadas que conduzcan a mejores resultados para los clientes.
Gestión de cartera impulsada por la tecnología
Aproveche nuestro análisis bajo demanda y visualización interactiva para analizar transacciones post-negociación y prospectivas.
Los análisis de datos de última generación le ayudan a asegurarse de que nunca pierda una oportunidad posventa para sus clientes.
Integración de calendario y correo electrónico disponible para garantizar que esté actualizado sobre la actividad del producto.
Adapte el panel para que su flujo de trabajo sea más eficiente con una navegación más sencilla entre cuentas.
Funciones del administrador del ciclo de vida
Análisis de exposición de cartera
Se pueden utilizar gráficos visuales únicos para evaluar la exposición total de su cartera a diferentes mercados. Hay múltiples opciones disponibles, como emisor, tipo de producto, tipo de activo y más.
Informes de rendimiento
Todos los productos de la plataforma Luma contienen una página de producto con datos clave y métricas que detallan el rendimiento durante períodos de tiempo específicos. Los datos se pueden filtrar fácilmente en gráficos interactivos para brindar información sobre la actividad de la cartera.
Navegación intuitiva y escalabilidad
Cree una experiencia aún más personalizada con filtros personalizables que le permiten personalizar su panel para una fácil navegación entre cuentas. Diseñado teniendo en cuenta la escala y la eficiencia, puede hacer más en menos tiempo.
Datos de cartera e inversión bajo demanda
Acceda a informes de rendimiento sólidos y análisis de cartera avanzados en cualquier momento y lugar.
Optimice su flujo de trabajo mediante una navegación intuitiva
La tecnología de vanguardia de Luma brinda a los profesionales financieros una experiencia excepcionalmente personalizada. El filtrado avanzado y los paneles configurables garantizan una navegación fluida en todas las cuentas.
