Supervise y analice el rendimiento de la cartera con Gerente de ciclo de vida
Desbloquee funciones innovadoras diseñadas para ayudar a evaluar oportunidades de inversión, rastrear eventos de productos y administrar transacciones posteriores a la comercialización. Lifecycle Manager le permite tomar decisiones de inversión más informadas que conduzcan a mejores resultados para los clientes.
Gestión de cartera impulsada por la tecnología
Aproveche nuestro análisis bajo demanda y visualización interactiva para mantenerse informado sobre el rendimiento del producto y los eventos clave, lo que le permite tomar decisiones oportunodecisiones basadas en datos.
Los análisis de datos de última generación le ayudan a asegurarse de que nunca pierda una oportunidad posventa para sus clientes.
Integración de calendario y correo electrónico disponible para garantizar que esté actualizado sobre la actividad del producto.
Adapte el panel para que su flujo de trabajo sea más eficiente con una navegación más sencilla entre cuentas.
Funciones del administrador del ciclo de vida
Análisis de exposición de cartera
Los gráficos visuales únicos permiten evaluar la exposición total de su cartera a diferentes mercados. Ordene fácilmente por emisor, tipo de producto, clase de activo y otras variables clave.
Informes de rendimiento
Todos los productos de la plataforma Luma incluyen una página dedicada con datos y métricas clave que detallan el rendimiento en períodos específicos. Los datos se pueden filtrar fácilmente en gráficos interactivos para obtener información sobre la actividad de la cartera, y se pueden generar y descargar informes avanzados al instante.
Navegación intuitiva y escalabilidad
Cree una experiencia aún más personalizada con filtros personalizables que le permiten personalizar su panel para una fácil navegación entre cuentas. Diseñado teniendo en cuenta la escala y la eficiencia, puede hacer más en menos tiempo.
Datos de cartera e inversión bajo demanda
Acceda a métricas de rendimiento en tiempo real, información a nivel de políticas y análisis sólidos en toda su cartera, todo desde una solución centralizada.
Optimice su flujo de trabajo mediante una navegación intuitiva
La tecnología de vanguardia de Luma brinda a los profesionales financieros una experiencia excepcionalmente personalizada. El filtrado avanzado y los paneles configurables garantizan una navegación fluida en todas las cuentas.
¿Está buscando una solución de ciclo de vida independiente?
Lifecycle Manager ofrece lo que los asesores de hoy más necesitan: tiempo, visibilidad y control.
Puede lanzarse como una solución independiente para modernizar instantáneamente el modo en que se gestionan las pólizas de anualidades y seguros de vida, perfecto para empresas que buscan modernizar las operaciones posventa sin revisar su infraestructura actual.
Y cuando esté listo para hacer más, Lifecycle Manager se conecta a la perfección con todo el ecosistema de Luma, lo que le brinda una experiencia unificada en educación, presupuestos, pedidos y servicio. Tanto si empieza con Lifecycle Manager como si adopta Luma de principio a fin, el objetivo es el mismo: Impulsar mejores resultados para los clientes a través de flujos de trabajo más inteligentes.
