Cincinnati, Ohio, 2 de abril de 2024 – Luma Financial Technologies (“Luma”), la plataforma de anualidades y productos estructurados, de múltiples emisores e independiente más importante del mundo, y Pershing de BNY Mellon (“Pershing”), un proveedor líder de soluciones comerciales financieras globales, anunciaron una colaboración que brindará servicios financieros. asesores con la mejor experiencia en gestión de anualidades. A través de la galardonada plataforma de custodia de Pershing, NetX360 ®+, los asesores podrán acceder a los materiales educativos, análisis y herramientas de idoneidad de Luma para ayudarlos a optimizar y administrar las actividades de ventas para todos los tipos de productos de anualidades.
El conjunto integral de herramientas de Luma amplía las capacidades de los asesores y los capacita en la gestión de anualidades. Dentro del Centro de aprendizaje de Luma, los asesores reciben herramientas educativas personalizadas, además de capacitación sobre productos de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC). Proporcionar acceso a Luma mediante inicio de sesión único desde la plataforma NetX360+ aumenta las capacidades de investigación de anualidades de los asesores y permite funciones de comparación únicas para garantizar que el producto seleccionado se ajuste mejor a los objetivos individuales de sus clientes. Pershing transmitirá los detalles de la cuenta de corretaje a Luma, y Luma proporcionará la cuenta de corretaje, el producto y la información del usuario a Subscribe®, la aplicación de anualidades patentada de Pershing.
"Nuestra misión principal siempre ha sido capacitar a la industria y a los asesores financieros para comprender, analizar, comprar y gestionar mejor los productos en nombre de sus clientes", dijo Tim Bonacci, director ejecutivo y presidente de Luma Financial Technologies. "Al ampliar nuestras capacidades de anualidades a la red de profesionales financieros Pershing de BNY Mellon, estamos equipando a los asesores con las herramientas y el conocimiento que son esenciales para navegar el cambiante panorama de las anualidades".
Pershing combina un servicio personalizado con una plataforma de tecnología patrimonial conectada para brindar una experiencia única y personalizada para cada cliente. A medida que aumenta la demanda de anualidades entre los inversores que buscan estabilidad y diversificación, los asesores buscan aprovechar la tecnología avanzada para mantenerse a la vanguardia y ofrecer una orientación personalizada eficiente y eficaz.
"Ofrecer a nuestros clientes un fácil acceso a Luma proporciona una experiencia mejorada de planificación de anualidades y jubilación", afirmó Sareena Dalla Brookshire, directora de productos de BNY Mellon's Pershing. "A través de Subscribe, nuestra aplicación de anualidades patentada, los clientes de Pershing tienen acceso a un sólido conjunto de funciones para ayudarlos a administrar su negocio de anualidades".
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Fundada en 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) ha sido pionera en una plataforma de software fintech de vanguardia que ha sido adoptada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados de todo el mundo. Al utilizar Luma, los inversores institucionales y minoristas tienen una plataforma tecnológica de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los equipos financieros a aprender, investigar, comprar y gestionar de manera más eficiente inversiones alternativas, así como anualidades.
Luma brinda a estos usuarios la capacidad de supervisar el ciclo de vida completo del proceso, de principio a fin, ofreciéndoles un conjunto de soluciones. Estos incluyen recursos educativos y materiales de capacitación; creación y fijación de precios de productos estructurados personalizados; entrada de pedidos electrónica; y gestión post-negociación. Al priorizar la transparencia y la facilidad de uso, Luma es una opción de múltiples emisores, múltiples mayoristas y múltiples productos que los asesores pueden utilizar para satisfacer mejor las necesidades específicas de la cartera de sus clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY, Zurich, Suiza y Miami, FL. Para mayor información por favor visite sitio web de luma, o síguenos en Etiqueta LinkedIn y Twitter.
Acerca de BNY Mellon's Pershing
Pershing de BNY Mellon es un proveedor líder de servicios de compensación y custodia. Estamos en una posición única para ayudar a empresas complejas de servicios financieros a transformar sus negocios, impulsar el crecimiento, maximizar la eficiencia y gestionar el riesgo y la regulación.
Las empresas institucionales y de gestión patrimonial subcontratan a nosotros, o a una de nuestras filiales, servicios de negociación y liquidación, soluciones de inversión, custodia bancaria y de corretaje, soporte de middle y back office, conocimientos de datos y consultoría empresarial.
Pershing reúne un servicio de alto contacto, una plataforma digital abierta y la empresa BNY Mellon para ofrecer una experiencia diferenciada a cada cliente.
Pershing LLC (miembro FINRA, NYSE, SIPC) es una empresa de BNY Mellon. Con oficinas en todo el mundo, Pershing tiene más de 2 billones de dólares en activos y millones de cuentas de inversores. Las afiliadas de Pershing incluyen Pershing X, Inc. y BNY Mellon Advisors, Inc., un asesor de inversiones registrado en los Estados Unidos bajo la Ley de Asesores de Inversiones de 1940. Hay información adicional disponible en pershing.com, o síguenos en Etiqueta LinkedIn o Twitter @Pershing.
