El tiempo es dinero. Es un dicho que todos hemos escuchado muchas veces. En gran parte, en parte, porque es verdad; ahora más que nunca. La velocidad a la que viaja la información es crítica, especialmente cuando la turbulencia del mercado en una parte del mundo puede desencadenar un efecto dominó que se propaga a través de los mercados globales en cuestión de segundos. El papeleo manual, los largos hilos de correo electrónico y las llamadas telefónicas rara vez son formas suficientes de hacer negocios en la era digital actual. Dado lo rápido que se mueve la información en el siglo XXIst siglo, utilizar tecnología anticuada podría significar quedarse estancado tratando de ponerse al día. Incluso los retrasos menores pueden tener impactos perjudiciales en la cartera de un cliente y por eso la velocidad es importante. Para los asesores financieros, es fundamental contar con tecnología de punta que les permita mantenerse al día con el ritmo empresarial actual. Luma comprende estas necesidades y las prioriza equipando a los clientes con tecnología financiera de vanguardia diseñada para avanzar al ritmo de un mundo que cada día depende más de la digitalización.
Un componente crucial de la galardonada plataforma fintech de Luma que promueve formas en que los asesores pueden ahorrar tiempo desde antes hasta después de la negociación es Lifecycle Manager. Con esta solución, los asesores tienen acceso a una vía diseñada específicamente para hacer que el proceso de compra, seguimiento, evaluación, gestión y seguimiento de las operaciones sea un flujo de trabajo fluido que se pueda realizar en un solo lugar. Esta capacidad de supervisar el desarrollo completo de extremo a extremo de transacciones de inversión alternativas brinda a los asesores más control al ofrecer una navegación sencilla, visualizaciones de datos avanzadas y análisis interactivos. A medida que los profesionales financieros buscan nuevas formas de pivotar en respuesta a los cambios económicos, Lifecycle Manager puede ser la respuesta perfecta para aquellos que desean poder reaccionar rápidamente ante la volatilidad del mercado y, en última instancia, brindar tranquilidad a sus clientes.
¿Qué es el Administrador del ciclo de vida?
Lifecycle Manager de Luma es un componente revolucionario de la plataforma Luma que ofrece a los asesores una herramienta integral de gestión de cartera con características diseñadas para ayudar a evaluar oportunidades de inversión, rastrear eventos de productos, visualizar el rendimiento del producto y gestionar transacciones, todo en un solo lugar. Este centro de gestión centralizada utiliza el software innovador de Luma para que los asesores puedan tomar decisiones de inversión más informadas, lo que conduce a mejores resultados para los clientes. Las características clave que distinguen a Lifecycle Manager son la capacidad de a) enviar notificaciones de eventos para actividades de productos u oportunidades de particular interés, b) generar instantáneamente informes de rendimiento actualizados y c) proporcionar visualizaciones de datos interactivas. El resultado es que los asesores ahora tienen acceso a una ventanilla única que ahorra tiempo al hacer que sus flujos de trabajo sean más eficientes.
¿Cómo ahorra tiempo exactamente Lifecycle Manager?
Los asesores dedican demasiado tiempo a buscar datos cruciales sobre la idoneidad de diferentes vehículos de inversión para poder tomar las mejores decisiones posibles para sus clientes en plazos cortos. Lifecycle Manager es una ventanilla única para gestionar las necesidades de inversión alternativas, antes y después de la negociación, que comprende la importancia de ahorrar tiempo. Con acceso a todos los recursos de actividad y rendimiento del producto en una única ubicación, Lifecycle Manager elimina la necesidad de hacer clic en múltiples plataformas solo para completar una transacción. También simplifica el seguimiento y monitoreo de la actividad de desempeño. Además de la localización de componentes comerciales relacionados, Lifecycle Manager proporciona una navegación fluida a través de todas las fases de la transacción, desde la investigación hasta el análisis y el seguimiento, con un conjunto de herramientas personalizables al alcance de la mano.
¿Cómo pueden los asesores utilizar Lifecycle Manager para diversificar sus asignaciones de cartera?
Si observa las tendencias recientes del mercado, verá muchas razones para que los inversores estén preocupados por la sostenibilidad de una asignación de cartera tradicional 60/40. Los asesores que quieran estar bien preparados deberían tener a mano una opción diferente que adopte la diversificación como una forma de proteger las inversiones de sus clientes. Las inversiones alternativas han surgido como una forma poderosa de lograr la diversificación. Aquí es donde entra en juego Lifecycle Manager. Al servir como puente que conecta a los asesores con la amplia gama de oportunidades disponibles en el sector de alternativas, Lifecycle Manager ofrece un valor inigualable por la diversificación, personalización y velocidad de las ofertas en cada nivel. Con esos tres factores como piedras angulares, Lifecycle Manager puede ayudar a aliviar los factores estresantes y los riesgos que surgen de una cartera no diversificada.
La necesidad que hemos observado de una navegación intuitiva, información consolidada y una presentación clara de datos e ideas en tiempo real ha sido la fuerza impulsora detrás del desarrollo de Lifecycle Manager. Al mejorar constantemente la entrega de estos atributos clave, así como nuestro compromiso inquebrantable de impulsar las capacidades de las soluciones basadas en tecnología, Luma es la plataforma elegida para realizar transacciones de inversiones alternativas con confianza.
Sigue a Luma en Etiqueta LinkedIn y Twitter para mantenerse actualizado sobre las últimas noticias sobre desarrollos, asociaciones y anuncios.
Para obtener más información sobre las otras soluciones galardonadas que ofrece Luma, consulte nuestra Centro de Aprendizaje, Mercado de productosy Centro de creación.
