Cincinnati, OH, 29 de septiembre de 2022: Luma Financial Technologies (“Luma”), una plataforma independiente de anualidades y productos estructurados de múltiples emisores, anunció que ha firmado un acuerdo con Morningstar, lanzando datos de productos estructurados canadienses dentro de Morningstar® Advisor WorkstationSM .
"La transparencia es la clave para desbloquear la idoneidad y una experiencia de inversión más cómoda cuando se trata de realizar transacciones con productos estructurados", dijo Todd Dilatush, Director de Ventas Nacionales de Luma. “Al proporcionar a Morningstar nuestra amplia información de productos estructurados canadienses, esperamos continuar ayudando a los profesionales financieros a presentar soluciones que se ajusten a los perfiles de riesgo individuales de sus clientes. Estamos encantados de dar el siguiente paso en nuestra relación con Morningstar y no podemos esperar a ver lo que nos espera a continuación mientras continuamos impulsando la transformación dentro de la industria”.
Las completas páginas de detalles de los productos canadienses de Luma ya están disponibles para los suscriptores de Morningstar Advisor Workstation. Los asesores y otros profesionales financieros que utilizan Morningstar Advisor Workstation pueden analizar, gestionar y asignar productos estructurados en un contexto general de cartera de clientes.
“Estamos encantados de ofrecer a los usuarios de Advisor Workstation acceso a datos de productos estructurados y transparentes para ayudar a los inversores a tomar decisiones mejor informadas e impulsar el uso de decisiones de inversión más adecuadas que coincidan con los objetivos del cliente. A medida que la popularidad de los productos estructurados continúa creciendo en Canadá, estamos entusiasmados de desarrollar nuestra relación con Luma y ofrecer características interesantes a nuestros clientes para ayudar a potenciar el éxito de los inversores”, dijo Scott Mackenzie, presidente y director ejecutivo de Morningstar Canadá.
Luma y Morningstar Colaboró por primera vez el pasado mes de marzo. cuando se anunció la disponibilidad de datos de productos estructurados de EE. UU. para los suscriptores de Advisor Workstation. Además, con Luma recientemente ampliando su presencia en Canadá, la disponibilidad de datos de productos estructurados canadienses para los suscriptores de Advisor Workstation fue el siguiente paso natural. Se está trabajando para desarrollar funciones analíticas para productos estructurados canadienses en Advisor Workstation para permitir a los suscriptores ver el impacto general de la cartera que un producto estructurado canadiense podría tener en la cartera de un cliente individual.
La galardonada plataforma de Luma se construyó sobre la base de la objetividad y la transparencia para ayudar mejor a los profesionales financieros a la hora de comparar, seleccionar, personalizar, fijar precios y realizar un seguimiento de la gama más amplia de productos estructurados. Como aplicación centrada en la compra, la plataforma Luma es una solución llave en mano que se puede adaptar fácilmente para que coincida con los procesos comerciales y de cumplimiento específicos de cualquier empresa.
Para obtener más información sobre los productos estructurados y las soluciones de anualidades de Luma, visite https://lumafintech.com/.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Luma Financial Technologies es el creador de Luma, una plataforma tecnológica de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los equipos financieros a aprender, crear, ordenar y gestionar de manera más eficiente inversiones vinculadas al mercado, como productos estructurados, anualidades estructuradas y más.
Fundada en 2011, Luma es una plataforma de productos estructurada independiente en el mercado estadounidense, utilizada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados para automatizar y optimizar el ciclo de vida completo del proceso para ofrecer y realizar transacciones en inversiones vinculadas al mercado. Esto incluye educación y certificación; creación y fijación de precios de estructuras personalizadas; orden de entrada; y acciones post-negociación. Luma es multiemisor, multimayorista y multiproducto, lo que proporciona a los equipos una amplia gama de inversiones vinculadas al mercado para satisfacer mejor las necesidades de cartera específicas de los clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY, Zurich, Suiza y Miami, FL. Para mayor información por favor visite sitio web de luma, o síguenos en Etiqueta LinkedIn y Twitter.
Acerca de Morningstar Research, Inc. y Morningstar, Inc.
Morningstar Research, Inc. es una filial canadiense de Morningstar, Inc., con sede en Chicago, un proveedor líder de investigación de inversiones independiente en Norteamérica, Europa, Australia y Asia. Morningstar proporciona datos e información de investigación sobre una amplia gama de ofertas de inversión, incluidos productos de inversión gestionados, empresas que cotizan en bolsa, mercados de capital privados, títulos de deuda y datos del mercado global en tiempo real. Morningstar también ofrece servicios de gestión de inversiones a través de sus filiales de asesoramiento de inversiones, con aproximadamente 253 millones de dólares en activos bajo asesoramiento y gestión al 30 de junio de 2022. La empresa tiene operaciones en 29 países. Para más información visite www.morningstar.com/company. Siga a Morningstar en Twitter @MorningstarInc.
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