La entrada al mercado canadiense es el último movimiento de expansión para la tecnología financiera global que revoluciona el universo de inversión alternativa
CINCINNATI, OH, 11 de mayo de 2022 – Luma Financial Technologies (“Luma”), una plataforma de anualidades y productos estructurados de múltiples emisores independiente y objetiva, anunció hoy sus acuerdos de financiación con la división de banca mayorista de The Toronto-Dominion Bank y CIBC. .
La financiación y las relaciones de estos dos bancos canadienses permitirán a Luma ampliar aún más el alcance de la tecnología financiera a docenas de países en cinco continentes diferentes, estableciéndose aún más como una de las plataformas más confiables para que los profesionales financieros administren y realicen transacciones de productos estructurados y anualidades en el industria.
"Estamos encantados de que dos de los bancos más destacados de Canadá hayan reconocido el valor que nuestra plataforma aporta a toda la industria de inversiones alternativas", dijo Tim Bonacci, presidente y director ejecutivo de Luma Financial Technologies. “Luma tiene una rica y profunda experiencia trabajando con los bancos multinacionales más grandes del mundo para brindar a los profesionales financieros las herramientas necesarias para realizar transacciones con confianza en el espacio alternativo. Esperamos trabajar con TD y CIBC en los Estados Unidos y América Latina, así como en nuestra nueva expansión en todo Canadá”.
Durante más de una década, los asesores financieros han utilizado Luma para facilitar mejor sus ofertas de productos alternativos desde la etapa de diseño inicial hasta el soporte continuo del ciclo de vida. A través de su arquitectura abierta, la plataforma Luma proporciona acceso eficiente a una amplia gama de soluciones alternativas diseñadas para abordar objetivos y perfiles de riesgo específicos de los clientes.
"Lo que nos atrajo de Luma es su plataforma tecnológica multiproducto totalmente personalizable con sus capacidades de flujo de trabajo de extremo a extremo, así como la experiencia fácil de usar que brindan a los emisores y usuarios finales", dijo Vanessa Simonetti, directora general. en TD Valores. "Estamos entusiasmados de participar en la expansión del negocio de notas estructuradas y anualidades con miras a mejorar el compromiso y la experiencia tanto de la empresa como de nuestros clientes".
"Con sus mejores funcionalidades, la plataforma de Luma es clave para el creciente mercado de inversión alternativa", dijo Elliot Scherer, director general y director global de Wealth Solutions de CIBC. "Estamos entusiasmados de trabajar con Luma para ayudar a los clientes a alcanzar sus ambiciones".
Creada con un enfoque de compra, la galardonada plataforma de Luma está diseñada para ayudar a resolver los desafíos de los clientes al agilizar el proceso de inversión en productos estructurados y anualidades. La objetividad y transparencia de la plataforma ayudan a los gerentes y asesores de productos a comparar, seleccionar, personalizar, fijar precios y realizar un seguimiento de una amplia gama de inversiones alternativas para sus clientes.
Para obtener más información sobre Luma Financial Technologies o para registrarse para una demostración de la plataforma, visite sitio web de luma.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Luma Financial Technologies es el creador de Luma, una plataforma tecnológica totalmente personalizable e independiente que ayuda a los equipos financieros a aprender, crear, ordenar y gestionar de manera más eficiente inversiones vinculadas al mercado, como productos estructurados, anualidades estructuradas y más.
Lanzada en 2011, Luma es una de las plataformas de productos estructurados más grandes y de mayor antigüedad en el mercado estadounidense y es utilizada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados para automatizar y optimizar el ciclo completo del proceso para ofrecer y realizar transacciones en el mercado. inversiones vinculadas. Esto incluye educación y certificación; creación y fijación de precios de estructuras personalizadas; orden de entrada; y acciones post-negociación. Luma es multiemisor, multimayorista y multiproducto, lo que proporciona a los equipos una amplia gama de inversiones vinculadas al mercado para satisfacer mejor las necesidades de cartera específicas de los clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY, Zurich, Suiza y Miami, FL. Para mayor información por favor visite sitio web de luma, o síguenos en Etiqueta LinkedIn y Twitter.
