Perspectivas de Luma:

Luma Financial Technologies se asocia con Morningstar para llevar datos estructurados de productos y análisis a los suscriptores de las estaciones de trabajo Morningstar Advisor

Cincinnati, OH, 3 de marzo de 2022 - Tecnologías financieras Luma (“Luma”), la principal plataforma independiente de anualidades y productos estructurados de múltiples emisores del mundo, anunció que ha firmado un acuerdo con Morningstar, Inc., lanzando datos y análisis de productos estructurados dentro de Morningstar Advisor Workstation.SM .

"Estamos encantados de ofrecer a los suscriptores de Morningstar Advisor Workstation los datos y análisis de productos estructurados más completos disponibles", afirmó Tim Bonacci, director ejecutivo y presidente de Luma Financial Technologies. “Nuestra colaboración con Morningstar permite a los profesionales financieros combinar la amplitud de nuestros datos con su profundo análisis de cartera. Esto les permite determinar si los productos estructurados pueden ofrecer la opción adecuada para los clientes y ayudarles a alcanzar más fácilmente sus objetivos de inversión”.

Según Prospect News y la Asociación de Productos Estructurados, en 94.5 se emitieron más de 2021 millones de dólares en notas estructuradas en EE. UU., un 31% más que el año anterior y el nivel más alto desde que comenzaron a rastrear los datos en 2006. Debido a su variedad de beneficios y personalización, se espera que los productos estructurados sigan creciendo en 2022.

Utilizando el análisis avanzado y el modelado de datos innovador de Luma, la incorporación de productos estructurados a Morningstar Advisor Workstation proporciona información clara y objetiva sobre opciones de inversión alternativas. Esto permite a los profesionales financieros revisar los productos estructurados actualmente en el mercado y buscar soluciones adecuadas para sus clientes de manera efectiva y eficiente. Morningstar utilizará los datos proporcionados por Luma para analizar, gestionar y asignar productos estructurados en el contexto general de la cartera de clientes. Las mejoras posteriores de Advisor Workstation hasta 2022 se basarán en el objetivo de Morningstar de proporcionar una clasificación más profunda de productos estructurados para que los profesionales financieros puedan ver más fácilmente el impacto en el plan de inversión de un cliente.

“A medida que los productos estructurados continúan ganando popularidad, esperamos arrojar luz sobre una clase de activos tácticos, útiles y de rápido crecimiento que pueden desempeñar un papel clave dentro de las carteras de los inversores. Agregar los datos y modelos de productos estructurados de Luma a los conjuntos de herramientas de los profesionales financieros ilustrará importantes compensaciones y permitirá a los inversores tomar decisiones financieras mejor informadas”, dijo Kevin Reed, director de Asociaciones Estratégicas de Morningstar.

Además de acceder a datos estructurados de productos a través de Morningstar Advisor Workstation, los suscriptores también podrán acceder a la plataforma líder del mercado de Luma directamente desde esta solución. Para realizar transacciones completas en el mercado, pueden optar por inscribirse como cliente de Luma. 

Creada desde cero desde la perspectiva de un asesor, la plataforma Luma se alinea con la forma en que los profesionales financieros resuelven los desafíos de sus clientes. Al centrarse en la objetividad y la transparencia, Luma ayuda a los profesionales financieros a comparar, seleccionar, personalizar, fijar precios y realizar un seguimiento de una amplia gama de soluciones de productos estructurados para sus clientes. Como aplicación centrada en la compra, la plataforma Luma se personaliza fácilmente para satisfacer las necesidades específicas y los procesos comerciales de cualquier empresa.

Para obtener más información sobre los productos estructurados y las soluciones de anualidades de Luma, visite https://lumafintech.com/

Acerca de Luma Tecnologías Financieras

Luma Financial Technologies es el creador de Luma, una plataforma tecnológica totalmente personalizable e independiente que ayuda a los equipos financieros a aprender, crear, ordenar y gestionar de manera más eficiente inversiones vinculadas al mercado, como productos estructurados, anualidades estructuradas y más.

Lanzada en 2011, Luma es una de las plataformas de productos estructurados más grandes y de mayor antigüedad en el mercado estadounidense y es utilizada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados para automatizar y optimizar el ciclo completo del proceso para ofrecer y realizar transacciones en el mercado. inversiones vinculadas. Esto incluye educación y certificación; creación y fijación de precios de estructuras personalizadas; orden de entrada; y acciones post-negociación. Luma es multiemisor, multimayorista y multiproducto, por lo que brinda a los equipos una amplia variedad de inversiones vinculadas al mercado para satisfacer mejor las necesidades de cartera específicas de los clientes. Luma, con sede en Cincinnati, OH, también tiene oficinas en Nueva York, NY. , Zurich, Suiza y Miami, FL. Para mayor información por favor visite sitio web de luma, o síguenos en LinkedIn e Twitter.

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