La plataforma completamente objetiva de Luma ahora ofrece a los asesores una herramienta avanzada para proporcionar descubrimiento instantáneo de precios y prueba de una amplia gama de productos de anualidades para uso del cliente
Cincinnati, Ohio, 31 de agosto de 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), la plataforma de anualidades y productos estructurados de múltiples emisores, independiente y más objetiva del mundo, se complace en anunciar la incorporación de su última herramienta centrada en anualidades, “Luma Compare”.
Luma Compare, que se encuentra dentro de la galardonada plataforma de Luma, elimina muchos de los desafíos pasados que enfrentaban los asesores al realizar transacciones en el mercado de anualidades. Como la mejor herramienta de comparación de anualidades del mercado, esta nueva función agiliza el descubrimiento de precios de productos al permitir a los asesores seleccionar, comparar y probar instantáneamente diferentes productos de anualidades, incluidas anualidades variables, anualidades de índice fijo y anualidades vinculadas a índices registrados. Al simplificar el proceso de selección y transacción, Luma Compare brinda a los asesores una mayor confianza en que están ofreciendo la solución más adecuada para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros, sin dejar de cumplir con la Regulación Best Interest (“Reg BI”).
"La capacidad de un asesor para garantizar que ofrece productos de anualidades que sean apropiados y adecuados para los objetivos de sus clientes, sin dejar de cumplir con los requisitos de Reg BI, es ahora una tarea que se puede realizar rápidamente", dijo Keith Burger, director nacional de ventas de Anualidades en Luma Financial Technologies. “Cuando se observa nuestro entorno de mercado actual de rendimientos mínimos y bajos de la renta fija, altos niveles de volatilidad y temores de una inflación creciente, es fácil ver el atractivo de la categoría de anualidades. A través de nuestra plataforma de servicio completo de venta y mantenimiento de anualidades, estamos orgullosos de brindar a nuestros usuarios las herramientas necesarias para reducir gran parte de la fricción que anteriormente obstaculizaba las transacciones del conjunto de productos. Al ofrecer una experiencia de inversión más eficiente y efectiva, Luma espera ayudar a los asesores a ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de ingresos”.
La plataforma tecnológica líder en el mercado de Luma, que está respaldada por tres de los los bancos más grandes del mundo¿Qué se separó de Navian Capital en 2018 para servir al mercado de productos estructurados y se expandió al espacio de anualidades en Febrero 2021. Desde que dio el salto a la categoría, la solución llave en mano de anualidades de Luma ha ganado una enorme tracción entre los asesores financieros debido a las características tecnológicas avanzadas de la plataforma que brindan a los usuarios:
- Acceso incomparable a capacitación de alta calidad sobre conjuntos de productos de anualidades
- La capacidad de comparar tarifas, cláusulas adicionales y características del producto para tomar las decisiones más informadas para los clientes.
- Eliminación de procesos inconexos y controles y equilibrios manuales para agilizar el proceso de venta de anualidades.
- Amplio acceso a todos los tipos de productos de anualidades a través de la plataforma neutral de Luma
- La tranquilidad de saber que los productos se eligen teniendo en cuenta los mejores intereses de los clientes.
"En Luma, nuestra misión siempre ha sido simplificar lo complejo", dijo Tim Bonacci, director ejecutivo de Luma Financial Technologies. “Las inversiones alternativas no líquidas, como las anualidades, tienen muchos atributos atractivos, pero pueden percibirse como complejas y difíciles de explicar y comprender. Como es el caso con todas las herramientas que se ofrecen en la plataforma Luma, proporcionamos la tecnología necesaria para permitir a los asesores brindar información específica del producto a sus clientes de manera simplificada. Estamos entusiasmados de ayudar a la industria y esperamos continuar nuestros esfuerzos para impulsar la adopción de estos y otros productos relacionados”.
Para más información, haga clic aquí para visitar la página web “Luma Compare: Anualidades”.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Luma Financial Technologies es el creador de Luma, una plataforma tecnológica totalmente personalizable e independiente que ayuda a los equipos financieros a aprender, crear, ordenar y gestionar de manera más eficiente inversiones vinculadas al mercado, como productos estructurados, anualidades estructuradas y más.
Lanzada en 2011, Luma es una de las plataformas de productos estructurados más grandes y de mayor antigüedad en el mercado estadounidense y es utilizada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados para automatizar y optimizar el ciclo completo del proceso para ofrecer y realizar transacciones en el mercado. inversiones vinculadas. Esto incluye educación y certificación; creación y fijación de precios de estructuras personalizadas; orden de entrada; y acciones post-negociación. Luma es multiemisor, multimayorista y multiproducto, lo que proporciona a los equipos una amplia gama de inversiones vinculadas al mercado para satisfacer mejor las necesidades de cartera específicas de los clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY, Zurich, Suiza y Chile. Para mayor información por favor visite Sitio web de Luma.
