Los precios y las funciones analíticas de CANNEX brindan a los usuarios de Luma una transparencia de anualidades inigualable
Cincinnati, OH, 14 de abril de 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), una plataforma independiente de anualidades y productos estructurados de múltiples emisores, anunció hoy que ha seleccionado a CANNEX como su último socio para facilitar el intercambio eficiente y preciso de precios. y análisis de productos de anualidades en su plataforma.
Respaldada por tres de los bancos más grandes del mundo, la plataforma Luma simplifica instrumentos financieros complejos, como productos estructurados y anualidades, además de agilizar lo que históricamente ha sido un proceso de inversión manual. La solución de anualidades de Luma ayuda a los profesionales financieros a aprender, realizar transacciones, configurar y administrar anualidades, lo que a su vez brinda la capacidad de ofrecer a sus clientes una gama más amplia de soluciones generadoras de ingresos.
"Estamos orgullosos de brindarles a nuestros clientes una experiencia de ventas incomparable durante todo el ciclo de vida de la anualidad", dijo Jay Charles, director de anualidades de Luma Financial Technologies. “Nuestra asociación con CANNEX mejora las funciones de análisis y datos de nuestra plataforma, de modo que los asesores puedan hacer las recomendaciones más informadas a sus clientes cuando se trata de incluir productos de anualidades en una cartera adecuadamente equilibrada. En última instancia, nuestra tecnología líder en el mercado está revolucionando la industria de las anualidades y brindando una poderosa herramienta que los asesores pueden utilizar para satisfacer las necesidades de jubilación de sus clientes”.
Al asociarse con CANNEX, los clientes de Luma recibirán datos de productos y soporte de modelado en todos los tipos de anualidades, incluidas las de tasa fija y indexadas., registrado indexadoy anualidades variables. La base de datos CANNEX y el motor de ilustraciones permitirán a los profesionales financieros que utilicen la plataforma Luma investigar y seleccionar productos, así como ilustrar el desempeño de la acumulación y los ingresos antes de continuar con el proceso de solicitud. Las capacidades de modelado de CANNEX también permitirán a los asesores probar una variedad de opciones de asignación en diferentes escenarios de mercado para productos indexados y variables.
La asociación con Luma es posible gracias al nuevo lanzamiento reciente de la plataforma de anualidades de ahorro CANNEX. Al trabajar en estrecha colaboración con más de 30 socios operadores, CANNEX puede proporcionar una única fuente normalizada de datos precisos y resultados ilustrativos a aplicaciones de terceros y proveedores de servicios que deseen mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de ventas y planificación.
"Estamos entusiasmados con la oportunidad de respaldar la solución de anualidades de Luma", dijo Gary Baker, director de operaciones de CANNEX Financial Exchanges. “Nuestra reciente implementación no solo permitirá a Luma desmitificar las anualidades para más profesionales financieros, sino que también les permitirá utilizarlas de manera efectiva y segura y presentarlas a sus clientes. Las aseguradoras se esfuerzan por optimizar el valor para el asegurado, lo que resulta en la diferenciación del producto. Al mismo tiempo, los profesionales financieros deben poder identificar las mejores soluciones para sus clientes entre un mar de opciones. Como resultado, los productos pueden ser difíciles de entender e implementar para el cliente para el profesional financiero promedio. La plataforma CANNEX ayuda a cerrar la brecha entre la complejidad del producto y la necesidad de simplicidad en el mercado”.
Para obtener más información sobre Luma Financial Technologies y su solución de anualidades, "Luma Annuities", visite https://lumafintech.com/luma-annuities/
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Luma Financial Technologies es el creador de Luma, una plataforma de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los equipos financieros a aprender, crear, ordenar y gestionar de manera más eficiente inversiones vinculadas al mercado, como productos estructurados, anualidades estructuradas y más.
Lanzada en 2011, Luma es una de las plataformas de productos estructurados más grandes y de mayor antigüedad en el mercado estadounidense y es utilizada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados para automatizar y optimizar el ciclo completo del proceso para ofrecer y realizar transacciones en el mercado. inversiones vinculadas. Esto incluye educación y certificación; creación y fijación de precios de estructuras personalizadas; orden de entrada; y acciones post-negociación. Luma es multiemisor, multimayorista y multiproducto, lo que proporciona a los equipos una amplia gama de inversiones vinculadas al mercado para satisfacer mejor las necesidades de cartera específicas de los clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY y Zurich, Suiza.
Acerca de Cannex
CANNEX Financial Exchanges apoya el intercambio de datos, precios e investigación de productos de ahorro y jubilación en América del Norte. La firma brinda a las instituciones financieras la capacidad de evaluar y comparar las garantías y el desempeño hipotético que brindan los productos de jubilación. En EE.UU., esto incluye la evaluación de anualidades, así como servicios de consultoría que apoyan la optimización y asignación de carteras de ingresos de jubilación. Para obtener más información sobre CANNEX Financial Exchanges, visite www.cannex.com.
