Enero 12, 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), la plataforma independiente de productos estructurados de múltiples emisores más grande de EE. UU., se lanza al mercado europeo con la apertura de una oficina en Suiza.
Luma, que cuenta con el respaldo de tres de los bancos más grandes del mundo, ha abierto una oficina en Zurich para ofrecer a más gestores patrimoniales y bancos privados acceso a su galardonada plataforma[1], que agiliza el proceso de uso y creación de soluciones estructuradas.
"Como plataforma líder en tecnología financiera de soluciones estructuradas, esperamos llevar nuestra tecnología a los administradores de patrimonio y bancos privados en Europa", dijo Tim Bonacci, director ejecutivo de Luma Financial Technologies. "Habiendo ampliado recientemente nuestra presencia a América Latina y ahora a Europa, estamos entusiasmados de ayudar a los asesores a escala global a brindar una experiencia de inversión más predecible y transparente a sus clientes de la manera más eficiente posible".
La oficina estará dirigida por David Wood, director general de negocios internacionales de Luma Financial Technologies. David tiene 18 años de experiencia en banca de inversión, y se desempeñó como director general en Société Générale, donde dirigió la unidad de negocio electrónico para derivados de acciones y productos estructurados, y en Barclays, como director general responsable del negocio de soluciones electrónicas y cotizadas para productos estructurados de activos cruzados. .
David ha estado a la vanguardia del desarrollo de plataformas de productos estructurados para múltiples distribuidores y jugó un papel decisivo en el inicio de la plataforma asiática de productos estructurados Contineo, habiendo sido anteriormente miembro de la junta directiva y presidente.
Durante los próximos meses, David creará un equipo local en Suiza centrado en el desarrollo empresarial y los servicios al cliente.
David Wood dijo: “Luma es una plataforma escalable y de alta calidad que se puede integrar perfectamente en la infraestructura del lado comprador para ofrecer servicios de ciclo de vida líderes en el mercado y procesos y controles consistentes. El enfoque de Luma en asociarse con asesores para ofrecer un mejor servicio ha sido clave para su éxito y estoy encantado de liderar sus ambiciones en Europa a medida que se expande para satisfacer las necesidades de los clientes de todo el mundo”.
Lanzado en 2011, Luma ha ayudado a asesores en EE. UU. y América Latina a aprender, obtener, comparar, crear, fijar precios e implementar de manera más eficiente productos estructurados para cumplir mejor con los objetivos de inversión de sus clientes. La plataforma Luma es totalmente interactiva y personalizable para adaptarse a las ofertas deseadas de cada asesor individual, la aprobación de productos únicos, el flujo de trabajo y los requisitos de certificación.
Para obtener más información sobre Luma Financial Technologies y las características específicas que ofrece la plataforma, visite https://www.lumafintech.com.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Luma Financial Technologies es el creador de Luma, una plataforma de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los asesores financieros a aprender, crear, ordenar y gestionar de manera más eficiente inversiones vinculadas al mercado, como productos estructurados, anualidades estructuradas y más.
Lanzada en 2011, Luma es una de las plataformas de productos estructurados más grandes y de mayor antigüedad en el mercado estadounidense y es utilizada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados para automatizar y optimizar el ciclo completo del proceso para ofrecer y realizar transacciones en el mercado. inversiones vinculadas. Esto incluye educación y certificación de asesores; creación y fijación de precios de estructuras personalizadas; orden de entrada; y acciones post-negociación. Luma es multiemisor, multimayorista y multiproducto, por lo que ofrece a los asesores una amplia gama de inversiones vinculadas al mercado para satisfacer mejor las necesidades de cartera específicas de los clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY y Zurich, Suiza.
[1] Luma fue reconocida como Mejor Solución Tecnológica de Producto Estructurado en los Structured Retail Products (SRP) Americas Awards 2020.
