La empresa recurre a un especialista en anualidades para impulsar el crecimiento y la distribución a medida que la plataforma de productos estructurados ve una sólida demanda
Cincinnati, Ohio, 4 de agosto de 2020 – Luma Financial Technologies (“Luma”), una plataforma independiente de anualidades y productos estructurados de múltiples emisores, anunció hoy que John (Jay) R. Charles se ha unido a la firma como Director de Productos de Anualidades. Depende directamente de Tim Bonacci, presidente y director ejecutivo de Luma.
Charles supervisará las iniciativas estratégicas para ampliar la oferta y distribución de anualidades de Luma a medida que la empresa continúa desarrollando su amplio conjunto de productos para reflejar la creciente demanda de los asesores financieros que buscan brindar soluciones específicas a sus clientes.
“Luma es el líder del mercado de tecnología financiera en la categoría de productos estructurados. Tenemos un historial comprobado de aprovechar nuestra tecnología galardonada para resolver las necesidades de los asesores haciendo que lo complejo sea simple y más compatible. Las anualidades tienen oportunidades similares, y esperamos que la demanda de los proveedores de anualidades continúe creciendo a medida que la tecnología financiera permita a los asesores e impulse aún más la adopción de productos, especialmente en un entorno donde los inversores enfrentan una volatilidad persistente del mercado y bajas tasas de interés”, dijo Bonacci. “Traer a Jay a Luma es el momento perfecto para ayudar a nuestros clientes asesores a brindar los beneficios de gestión de riesgos de las anualidades a los inversores a los que sirven. Aporta un historial impresionante y una vasta experiencia en la distribución de anualidades, así como un conocimiento profundo de la tecnología que respalda este producto. Estamos emocionados de darle la bienvenida a Luma y esperamos que Jay participe en la expansión de nuestra plataforma y experiencia del cliente”.
Charles se une a Luma procedente de Prudential Financial, donde dirigió equipos centrados en desarrollar y comercializar nuevas soluciones estratégicas para Prudential Annuities. Durante su mandato en Prudential, Charles ayudó a lanzar la anualidad de índice fijo de Prudential en múltiples plataformas de tecnología financiera. Antes de unirse a Prudential en 2017, Charles se desempeñó como vicepresidente de estrategia de banca comercial en JP Morgan Chase & Co, donde administró proyectos enfocados en desarrollar estrategias de crecimiento de la banca comercial y mejorar la eficiencia y eficacia operativa. Anteriormente, el Sr. Charles también trabajó como asociado de McKinsey & Co.
"Luma se ha diferenciado como líder de la industria al ofrecer un conjunto inigualable de soluciones personalizadas y herramientas educativas para asesores financieros", dijo Charles. "Estoy encantado de unirme a un equipo de profesionales experimentados y conocedores y emocionado de comenzar a trabajar en estrecha colaboración con asesores financieros en la plataforma de Luma".
El Sr. Charles obtuvo una licenciatura en Ciencias de Swarthmore College y una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Harvard. Empezó con Luma el 3 de agostord y actualmente tiene su sede en Connecticut.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Luma Financial Technologies es el creador de Luma, una plataforma de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los asesores financieros a aprender, crear, ordenar y gestionar de manera más eficiente inversiones vinculadas al mercado, como productos estructurados, anualidades estructuradas y más.
Lanzada en 2011, Luma es una de las plataformas de productos estructurados más grandes y de mayor antigüedad en el mercado estadounidense y es utilizada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados para automatizar y optimizar el ciclo completo del proceso para ofrecer y realizar transacciones en el mercado. inversiones vinculadas. Esto incluye educación y certificación de asesores; creación y fijación de precios de estructuras personalizadas; orden de entrada; y acciones post-negociación. Luma es multiemisor, multimayorista y multiproducto, por lo que ofrece a los asesores una amplia gama de inversiones vinculadas al mercado para satisfacer mejor las necesidades de cartera específicas de los clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY.
