El seguimiento de datos de rendimiento importantes sobre productos estructurados solía ser una tarea complicada y que requería mucho tiempo, en gran parte debido a que el proceso dependía en gran medida de la gestión manual de la información. Buscar todos los datos pertinentes podría consumir mucho tiempo, hasta el punto de que muchos asesores dudaron en incorporar esta clase de instrumentos financieros a sus carteras.
La tecnología financiera ha transformado el mercado de productos estructurados al agilizar todo el proceso de principio a fin. La plataforma basada en datos de Luma automatiza pasos críticos a lo largo de su ruta estructurada de productos, desde realizar pedidos hasta llevar la información que necesita para rastrear esos productos en la pantalla o directamente a su bandeja de entrada, sin necesidad de perseguirlos.
Todas las compras de productos estructurados realizadas a través de Luma se incorporan automáticamente a Lifecycle Manager, donde todos los datos esenciales de rendimiento están a su alcance. A diferencia de los métodos manuales ineficientes para el monitoreo de productos que solían ser el estándar, Lifecycle Manager contiene componentes configurables que hacen que los gráficos, las páginas de productos y los datos de riesgo/exposición sean accesibles cuando los necesite.
Además de poder ver y realizar un seguimiento de sus productos estructurados en nuestra plataforma, Luma proporciona soluciones totalmente automatizadas para ayudar a garantizar que los asesores nunca se pierdan un evento clave del ciclo de vida a través de integraciones de calendario configurables y notificaciones. Estas funciones le permiten agregar todas las alertas clave de actividad posventa, como fechas de vencimiento, seguimiento de llamadas, alertas de proximidad, pagos de cupones y más, directamente a su calendario, bandeja de entrada o ambos, liberando su tiempo y manteniéndolo informado.
La tecnología de Luma elimina la necesidad de realizar un seguimiento manual de CUSIP o ISIN individuales, lo mantiene actualizado sobre todos los eventos posventa y tiene características que sugieren opciones de reinversión para identificar fácilmente nuevas oportunidades para sus clientes. Estas soluciones revisan proactivamente la información con sus clientes y lo equipan para tomar las decisiones más informadas sobre los próximos pasos en todas sus transacciones de productos estructurados.
