Durante este tiempo de incertidumbre, los asesores continúan buscando nuevas formas de aliviar la ansiedad y mejorar sus excepcionales servicios de valor agregado para los clientes. Si bien esta incertidumbre puede ser agotadora debido al mayor estrés y las difíciles conversaciones con los clientes (todo mientras se trabaja de forma remota), no tiene por qué serlo. De hecho, trabajar desde casa no impide su capacidad para explorar nuevas oportunidades de inversión facilitadas en gran medida a través de la tecnología y las plataformas fintech en línea.
Las plataformas Fintech pueden mejorar su negocio de inversiones brindándole la capacidad de agregar valor que lo distinga. Muchas plataformas están diseñadas para hacerle la vida más fácil al simplificar procesos y automatizar tareas que de otro modo requerirían una gran entrada de datos y múltiples rondas de comunicaciones. Además, las plataformas brindan recursos de capacitación interactivos y funcionalidad de gestión de pedidos que no solo abordan necesidades de cumplimiento personalizadas, sino que también simplifican el proceso de aprendizaje para comenzar a explorar nuevas oportunidades de inversión.
De hecho, para muchos asesores es el deseo de conocer nuevas soluciones de inversión lo que los lleva a explorar nuestra plataforma. Luma simplifica las inversiones en productos estructurados para que los asesores puedan elevar fácilmente sus servicios de valor agregado mediante la introducción de soluciones para sus carteras de clientes.
Si su empresa realiza transacciones con productos estructurados y ya utiliza Luma, tiene todo lo que necesita para aprender e presentar este tipo de vehículos financieros a sus clientes, todo dentro de un entorno habilitado para el cumplimiento.
Como usted sabe, los asesores financieros están sujetos a las mismas reglas y regulaciones establecidas por su corredor/distribuidor, independientemente de si trabajan desde casa o en la oficina. Luma conecta el cumplimiento, los gerentes de programas, los asesores financieros y los clientes, con reglas establecidas para proteger todo el proceso. Y como la plataforma está basada en la nube, se puede acceder a ella desde cualquier ubicación. Cualquier problema nuevo en una plataforma ha sido aprobado previamente; toda la documentación está disponible, incluida la información de rendimiento y el ciclo de vida de una operación, todo dentro de un flujo de trabajo simplificado.
No es necesario que esté en la oficina para ofrecer a sus clientes un servicio excepcional y de valor agregado. Con Luma, incluso cuando trabaja desde casa, puede ayudar a sus clientes a comprender y beneficiarse de soluciones de productos estructurados. Al hacerlo, se distingue como un asesor del futuro, enfocado en brindar un servicio de alto valor agregado que busca ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos con tranquilidad, especialmente en tiempos de crisis.
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A medida que sigamos mejorando nuestras operaciones remotas y centrando nuestros esfuerzos colectivos en la batalla en cuestión, prevaleceremos y eventualmente regresaremos a nuestras oficinas y disfrutaremos de la camaradería en persona de nuestros amigos y colegas. Mientras tanto, sus clientes tienen objetivos que alcanzar. Depende de todos nosotros trabajar lo más eficazmente posible, desde casa por ahora, para ayudar a sus clientes a disfrutar de un futuro mejor, porque hay un futuro mejor por delante.
