Con el aumento del éxito del marketing digital y las redes sociales en el panorama de la asesoría, muchos asesores financieros están cambiando su estrategia en lo que respecta al marketing y las relaciones con los clientes. Los asesores sociales, es decir, los asesores financieros que utilizan las redes sociales, han visto crecer sus libros utilizando plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.
El siguiente gráfico ilustra el porcentaje de asesores que informaron que la actividad en las redes sociales les ayudó a conseguir nuevos clientes (según un estudio de Putnam).
Solo en 2017, el 85% de los asesores financieros encuestados utilizan las redes sociales para sus negocios. Además, de los asesores que utilizaron las redes sociales, ganaron nuevos clientes, lo que generó una ganancia promedio de activos de casi $5 millones. También es importante señalar que el 85% también dijo que las redes sociales acortaron el ciclo de ventas.
2018 también experimentó tendencias que cambiaron el panorama. Debido a la llegada de las “noticias falsas”, la confianza en la marca se vio afectada por una fuerte caída y muchas empresas tuvieron que explorar nuevas oportunidades para recuperar la confianza de los clientes. La solución dio como resultado que las empresas de inversión más grandes crearan un nuevo estilo de “liderazgo social” donde los ejecutivos se convirtieron en una marca personal más independiente que representaba a la empresa. Este estilo de liderazgo social de arriba hacia abajo se extendió a otros gerentes que comenzaron a volverse más activos en las redes sociales. Al capacitar a los equipos de liderazgo para generar confianza y autoridad, todo bajo el nombre de su empresa, pudieron mejorar la confianza y cultivar una audiencia en línea más amplia.
Las empresas de inversión más grandes no fueron las únicas organizaciones que empoderaron a los asesores sociales. Las RIA y las empresas más pequeñas también comenzaron a cambiar su enfoque hacia esfuerzos de marca más personal para generar confianza y crear conversaciones en línea.
A medida que más asesores sigan viendo el éxito del marketing social, el número de asesores sociales podría aumentar significativamente durante el próximo año. Además, ahora que la confianza es más importante que nunca, los clientes esperan una relación más significativa, tanto en línea como fuera de línea, que se puede lograr a través de las plataformas sociales.
¿Interesado en mejorar o adaptar tu estrategia para convertirte en asesor social? Forbes publicó un artículo que brinda 15 consejos para convertirse en asesor social. Hemos descrito algunos de ellos aquí; sin embargo, este enlace contiene la lista completa de consejos.
Política de redes sociales de la empresa. Muchas empresas comprenden la necesidad de crear e implementar una política de redes sociales flexible que permita el uso de las redes sociales y cumpla con los requisitos de cumplimiento. Si no existe una política, se debe crear una. Una vez que se ha creado una política, los asesores sociales deben revisarla para encontrar formas de conectarse con sus clientes y prospectos en línea mientras siguen la política.
Define y crea tu marca personal. Muchos asesores sociales caen en el peligro de impulsar contenidos sin definir una estrategia para su marca personal. Esto da como resultado una serie de mensajes contradictorios que a menudo alejan a su audiencia, en lugar de atraerla. Para evitar este error, defina qué tipo de contenido desea publicar, la voz que desea tener y cómo planea interactuar con ellos. tu audiencia.
Las redes sociales son un gran recurso para escuchar y prospectar. LinkedIn es un gran recurso para mantener relaciones y construir otras nuevas. Dependiendo del nivel de membresía, puede realizar búsquedas avanzadas dirigidas a conexiones basadas en perfiles de clientes específicos. Además, LinkedIn brinda oportunidades para mejorar su marca personal al compartir contenido multimedia que ayuda a demostrar experiencia y generar confianza.
Partes de esta publicación incluyen contenido curado de Concured.com, Hootsuite, noticiasdeinversiones.comy Putnam.com. Los enlaces se pueden encontrar a continuación.
- https://www.concured.com/blog/how-are-financial-institutions-on-instagram-successfully-using-the-channel
- https://www.investmentnews.com/article/20180324/FREE/180329960/social-media-all-stars-of-the-financial-advice-community
- https://www.putnam.com/advisor/business-building/social-media/?van_seg=social
- https://hootsuite.com/resources/2018-social-media-treninforme-ds-para-servicios-financieros
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