Obtener datos de rendimiento de productos estructurados suele llevar más tiempo que otros tipos de inversiones debido a su naturaleza compleja. Gestionar manualmente este proceso puede ser pérdida de tiempo. Existe una clara necesidad de una mejor manera de hacer esto.
Considerar John, un muy respetado asesor de inversiones registrado (RIA) que tiene una cantidad considerablemente alta de AUM debido a sus años de experiencia y relaciones establecidas con los clientes. John está terminando undespués de un semana ocupada de reuniones con clientes, consultas, y papeleo Con un bostezo, apaga su computadora y se prepara para irse a casa. justo cuando el se va la oficina, uno de sus de larga data clientes, beth, llamar als el queriendo información sobre pagos de intereses y eventos de llamadas en a producto estructurado comprado recientemente.
Por un momento, John considera pedir ayuda a su mayorista, pero decide hacerlo él mismo. O seaDe todas formas, le tomará un poco de tiempo preparar el informe y preferiría comenzar con él en este mismo momento. Juan mira obtiene el número CUSIP y lo utiliza para comenzar a extraer información que entra en una hoja de cálculot. He Luego utiliza esta información para crear un informe. que envía a su cliente. Mientras este proceso es a la vez familiar y cómodo, todavía hace falta Juan 15-20 minutos para completar su informe.
Ahora, pasemos a Sara. Al igual que John, Sarah es una RIA experimentada., pero ella usa una plataforma online para facilitarle el trabajo. Sara también recibe una solicitud de uno de sus principales clientes, Tom, queriendo saber si hay un fecha de llamada subiendo. sara registros in a luma y con unos pocos clics, aparece un post-venta reporte que incluye fechas de próximas convocatorias, así como otras información que a Tom le gustaría saber. Desde iniciar sesión para cerrar sesión, Sara ha terminado dentro de unos pocos minutos. Demostró una gran capacidad de respuesta ante un cliente valioso. al mismo tiempo que ahorra equipo y posicionarse bien para responder cualquier otra pregunta que pueda tener su cliente.
Proporcionar hasta a la fecha Los datos de rendimiento del producto son muy importante a sólido servicio al cliente. Usando plataformas en línea pone a los asesores en condiciones de hacer esto bien y para ahorrar tiempo.
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