A través de soluciones de tecnología financiera avanzada, cada vez más bancos y corredores de bolsa ahorran tiempo y mejoran el control y el cumplimiento. Esta tendencia se ha extendido ahora a los productos estructurados. Con nuestro plataforma luma, los bancos y corredores de bolsa pueden establecer parámetros de productos personalizados, emitir listas de productos aprobados para todos los asesores, administrar y revisar todas las operaciones y ver la actividad de los representantes, todo en un solo sistema.
La aprobación del producto es sencilla:
Diseñamos el sistema de ingreso de pedidos teniendo el control y el cumplimiento como máxima prioridad. Luma se integra en el proceso de aprobación comercial y brinda a los gerentes de producto la capacidad de ver y realizar un seguimiento de pedidos, archivos adjuntos y evaluaciones de riesgos, todo desde una sola pantalla.
El sistema de entrada de pedidos de un vistazo:
- El proceso de aprobación de pedidos personalizado le permite realizar un seguimiento de los pedidos desde su entrada hasta su aprobación.
- Inicio de sesión separado y personalizado disponible para gerentes de producto
- Registros de aprobación comercial
- Casillas de verificación de reconocimiento para mejorar el cumplimiento y crear recordatorios
- Sistema de gestión de archivos: los usuarios de Luma pueden cargar y obtener una vista previa de los archivos adjuntos
El avanzado sistema de ingreso de pedidos de Luma proporciona una alternativa simplificada y fácil de usar para el ingreso estructurado del comercio de productos. Casi todos los campos de nuestro sistema personalizado de ingreso de pedidos están completados previamente, dejando solo dos entradas simples. Las operaciones de colocación de clientes están completamente automatizadas mediante la integración de Luma en los sistemas de entrada de operaciones de los custodios. Esto ahorra tiempo y reduce las posibilidades de error. Vea, rastree y exporte fácilmente todos los pedidos en una sola ubicación. La información comercial se puede ordenar por cualquier campo de entrada, lo que agiliza el seguimiento y la conciliación del volumen. El servicio de Luma realiza investigación de productos y diligencia debida, lo que permite a los bancos y corredores/agentes comparar y analizar rápidamente todas las estructuras en el amplio mercado. Esta investigación ayuda a garantizar la idoneidad de los productos para la base de clientes de un programa determinado.
Inicios de sesión y capacidades separados para gerentes de producto y representantes registrados:
Vista del administrador de productos
Los gerentes de producto tienen la capacidad de administrar archivos, registros de aprobación comercial y pedidos. Esto incluye opciones de carga y descarga directa para manejar archivos y pedidos, registros históricos de aprobación y cumplimiento.
Vista de representante registrado
Los representantes registrados tienen una funcionalidad limitada (en comparación con los gerentes de producto) para ayudar a aumentar la eficiencia y la facilidad. Pueden cargar archivos directamente, ver los registros históricos y realizar pedidos para que los revisen los gerentes de producto.
Acerca de Luma:
Luma es una plataforma independiente de múltiples emisores que proporciona a los bancos y corredores/agentes un sistema de ingreso de órdenes totalmente personalizable. Los usuarios registrados pueden iniciar sesión para acceder a una amplia gama de contenido diseñado y personalizado específicamente para su empresa. Nuestro sistema de educación y capacitación ayuda a los asesores a maximizar sus esfuerzos de ventas y marketing para brindar las mejores opciones de compra a sus clientes. Además, nuestro soporte postventa brinda soporte durante el ciclo de vida para garantizar que los asesores y clientes maximicen sus compras.
Esta información es para distribución a clientes institucionales y es para uso exclusivo de corredores de bolsa. No está destinado a ser distribuido a clientes minoristas individuales. Cualquier material proporcionado es solo para información y no pretende ser una recomendación, oferta o solicitud para la compra o venta de ningún valor o instrumento financiero.
