Descubra su todo en uno Plataforma de anualidades
Transacciones de anualidades simplificadas
- Desbloquear la educación y la formación digitales líderes en el mercado
- Compare tarifas, cláusulas adicionales y características del producto para tomar las decisiones más informadas para sus clientes
- Elimine procesos inconexos y controles y equilibrios manuales para agilizar el proceso de ventas.
- Obtenga acceso a anualidades a través de la plataforma neutral de Luma
- Asegúrese de que los productos se elijan teniendo en cuenta los mejores intereses de los clientes.
Obtenga ventaja con Luma
Utilice Luma para conocer, solicitar, configurar y realizar un seguimiento de anualidades en un solo lugar para presentar las mejores soluciones a los clientes.
Satisfaga las crecientes demandas de los clientes
Los inversores buscan soluciones de gestión de riesgos que puedan proporcionar una experiencia de inversión más predecible durante períodos de mayor incertidumbre y mercados volátiles.
Aumentar la confianza y la seguridad
Diferénciate de la competencia a través de la tecnología de Luma y brinda una experiencia superior al cliente.
Impulse su negocio de anualidades
Revise las tarifas actuales y la información de productos sobre anualidades disponibles para reemplazar el tedioso proceso de recopilar información de múltiples canales de operadores.
Su plataforma de soluciones de anualidades de extremo a extremo
Aprender
Contenido educativo atractivo
Capacitación sobre productos de operador NAIC
Materiales de marketing del operador para ayudar a los asesores a explicar los beneficios de las anualidades.
Ordenar y configurar
Amplios datos sobre todo el catálogo de anualidades, incluidas tarifas, cláusulas adicionales y perfiles de productos.
Características y opciones del producto configurables
Análisis predictivo e ilustraciones de operadores
Sistema de entrada de pedidos sin interrupciones
Seguimiento
Informes de rendimiento a nivel de cliente
Alertas por correo electrónico y mensajes de texto para hitos importantes de clientes y productos.
Integración de negocios de anualidades nuevos y existentes para el seguimiento de una sola fuente
Comparación de Luma: anualidades
Luma Compare agiliza el descubrimiento de productos al permitir a los asesores comparar y probar instantáneamente diferentes productos de anualidades, incluidos VA, FIA y RILA, asegurándose de que ofrecen la solución más adecuada a sus clientes.
Configuración simplificada
La función Configuración de productos de anualidades permite a los asesores adaptar las características y opciones del producto para garantizar que el producto satisfaga mejor las necesidades de sus clientes.
Una vez seleccionadas las características y opciones, el asesor puede usar Luma. análisis predictivo patentado para comprender mejor cómo un producto puede funcionar para su cliente.
Digitalice su negocio de anualidades con Luma's tecnología innovadora
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