Anualidad Análisis de reemplazo
Análisis de reemplazo de anualidades
La mejora más reciente de Luma Compare, el análisis de reemplazo de productos de anualidades, proporciona análisis avanzados para que los asesores financieros comparen el producto de anualidades existente de un cliente con un reemplazo de producto de anualidades propuesto, incluidos 1035 intercambios, utilizando un enfoque más personalizado.
Encuentre soluciones de anualidades personalizadas para cada uno de tus clientes:
Compare las características, tarifas y valores del producto para el reemplazo de anualidades en una serie de escenarios de mercado futuros. El análisis se adapta al cliente final con un enfoque específico en los ingresos del producto existente y los beneficios por muerte para un posible reemplazo.
Soluciones de anualidades personalizadas
Cada cliente y situación son únicos, y las soluciones financieras propuestas deben coincidir con esos objetivos específicos. Con comparaciones en paralelo en un formato uniforme, los asesores pueden encontrar y documentar más fácilmente las soluciones más adecuadas para las diversas necesidades de los clientes.
Al ofrecer soluciones consistentes, simples y personalizadas con un mayor nivel de precisión a través de datos y análisis avanzados, Luma Compare permite una mayor confianza a los asesores y clientes con cada recomendación.
En los medios
Luma, la plataforma de anualidades y productos estructurados de múltiples emisores, independiente y más objetiva del mundo, se complace en anunciar un análisis de reemplazo de anualidades dentro de la herramienta de comparación de última generación, Luma Compare.
Video de anuncio
Escuche a Tim Bonacci, presidente y director ejecutivo de Luma Financial Technologies, hablar sobre cómo nuestra nueva función de análisis de reemplazo de anualidades puede arrojar luz sobre las soluciones más adecuadas para los clientes.