Empoderando RIAs y Family Offices con Soluciones de inversión superiores

Capacitar a los RIA y Family Offices para ofrecer estrategias diferenciadas y resultados superiores con una solución tecnológica multiproducto para notas, CD, ETF, SMA y derivados OTC.

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RIA y Family Offices atendidos globalmente
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AUM atendido a través de Luma
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Años al servicio de RIAs y Family Offices
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Centrado en lo fiduciario. Ejecución simplificada.

Luma ofrece a los RIA y Family Offices una tecnología que prioriza los asesores y brinda transparencia y eficiencia para respaldar mejores resultados para los clientes.

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Descubra cómo Luma Cumple con los resultados para RIAs y Family Offices

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Demuestre su compromiso de actuar en el mejor interés de los clientes. y responder con confianza a los exámenes regulatorios con fácil acceso a la evidencia de mejor ejecución →
y cumplir con los estándares fiduciarios, completamente documentados a lo largo de todo el ciclo de vida del producto estructurado.
Tome decisiones de inversión informadas con una clara visibilidad de cómo se comportarán los productos estructurados en diversas condiciones de mercado →
y aprovechar el análisis avanzado de cartera con herramientas de prueba de escenarios y análisis de sensibilidad.
Construir soluciones personalizadas para el cliente utilizando múltiples vehículos de inversión, todos gestionados bajo un marco unificado de cumplimiento y documentación →
a través de la plataforma multiproducto de Luma que admite notas, CD, ETF, SMA y derivados OTC con capacidades de personalización.
Mantenga el control sobre cómo realiza sus operaciones mientras garantizamos que cada cliente obtenga la mejor ejecución posible →
Además, los precios fiduciarios y el comercio flexible le permiten elegir el/los socio(s) que mejor se adapten a los intereses de sus clientes.
Mostrar a los clientes el rendimiento detallado de la inversión en todos los tipos de productos, generando confianza y seguridad →
y proporcionar información clara y significativa que maximice el valor de sus servicios.
Saldrá en vivo en menos de dos semanas. Entregar valor a los clientes más rápido sin los retrasos típicos en la incorporación →
y comience a reconocer valor en cuestión de días, mejorando los servicios que brinda a sus clientes.
Vea la plataforma en acción.

Destacado Testimonios

La innovadora plataforma de Luma ofrece una solución invaluable que me permite crear, evaluar y gestionar rápidamente acuerdos personalizados para las soluciones de cartera de mis clientes.
Ben Brackett, CFP®Asesor financiero | Caliber Wealth Management
¡La interfaz actualizada de Luma se ve increíble! Acabo de abrir un sistema de seguridad para revisarlo, y las mejoras son fantásticas. La mayor eficiencia agiliza el análisis y permite una mejor toma de decisiones. ¡Excelente trabajo de su equipo!
Dan Magnetta, CIMAVicepresidente | Barnabas Capital
Como asesor de confianza de mis clientes, es mi responsabilidad asegurarme no solo de hacer lo que más les conviene, sino también de explorar soluciones de productos para lograr los resultados óptimos que esperan. Luma facilita la gestión de mi negocio alternativo creando y enviando acuerdos personalizados directamente a los emisores con los que quiero operar.
Mike Mc LainAsesor Sénior | Director de Servicios Institucionales | LEAP Wealth Management

Por qué RIAs y Family Offices líderes Elige Luma

  • Acceso neutral al emisor a soluciones estructuradas de calidad institucional
  • Diferencie su oferta sin sesgo de emisor, alineándose con un estándar fiduciario
  • Atraiga y retenga clientes de alto patrimonio con estrategias personalizadas
  • Precios instantáneos con análisis a pedido
  • Subasta entre múltiples emisores para apoyar procesos de mejor ejecución
  • Automatice la documentación de cumplimiento y reemplace los pasos manuales.
  • Soluciones de gestión de cartera y custodia, integraciones incluidas, sin costo adicional
  • Precios transparentes y centrados en el fiduciario con claridad en las tarifas para cada operación
  • Informes de marca blanca y de la empresa que los clientes pueden comprender
  • Protección personalizada alineada con visiones específicas del mercado

Se adapta perfectamente a su Pila tecnológica existente

La arquitectura abierta de Luma garantiza una integración perfecta con su tecnología existente.

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