Empoderando RIAs y Family Offices con Soluciones de inversión superiores

Capacitar a los RIA y Family Offices para ofrecer estrategias diferenciadas y resultados superiores con una solución tecnológica multiproducto para notas, CD, ETF, SMA y derivados OTC.

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RIA y Family Offices atendidos globalmente
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AUM atendido a través de Luma
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Años al servicio de RIAs y Family Offices
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La plataforma preferida por RIAs y Family Offices a nivel mundial. Nuestra galardonada infraestructura tecnológica brinda acceso perfecto a más de 20 emisores importantes, lo que le valió el reconocimiento de la industria como el Mejor Proveedor de Tecnología y la Mejor Plataforma de Múltiples Emisores a través de SRP.

1 – A partir de julio de 2025

2 – Total de activos bajo gestión (todos los clientes a nivel mundial)

Centrado en lo fiduciario. Ejecución simplificada.

Luma ofrece a los RIA y Family Offices una tecnología que prioriza los asesores y brinda transparencia y eficiencia para respaldar mejores resultados para los clientes.

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Descubra cómo Luma Cumple con los resultados para RIAs y Family Offices

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Demuestre su compromiso de actuar en el mejor interés de los clientes. y responder con confianza a los exámenes regulatorios con fácil acceso a la evidencia de mejor ejecución →
y cumplir con los estándares fiduciarios, completamente documentados a lo largo de todo el ciclo de vida del producto estructurado.
Tome decisiones de inversión informadas con una clara visibilidad de cómo se comportarán los productos estructurados en diversas condiciones de mercado →
y aprovechar el análisis avanzado de cartera con herramientas de prueba de escenarios y análisis de sensibilidad.
Construir soluciones personalizadas para el cliente utilizando múltiples vehículos de inversión, todos gestionados bajo un marco unificado de cumplimiento y documentación →
a través de la plataforma multiproducto de Luma que admite notas, CD, ETF, SMA y derivados OTC con capacidades de personalización.
Mantenga el control sobre cómo realiza sus operaciones mientras garantizamos que cada cliente obtenga la mejor ejecución posible →
Además, los precios fiduciarios y el comercio flexible le permiten elegir el/los socio(s) que mejor se adapten a los intereses de sus clientes.
Mostrar a los clientes el rendimiento detallado de la inversión en todos los tipos de productos, generando confianza y seguridad →
y proporcionar información clara y significativa que maximice el valor de sus servicios.
Saldrá en vivo en menos de dos semanas. Entregar valor a los clientes más rápido sin los retrasos típicos en la incorporación →
y comience a reconocer valor en cuestión de días, mejorando los servicios que brinda a sus clientes.
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Caso de estudio: Aumentar la satisfacción de los asesores, reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia

Drive Wealth Advisers implementó con éxito una solución integrada de gestión de cartera, lo que dio como resultado una mayor eficiencia de los asesores, mejores capacidades de servicio al cliente y reducciones mensurables de costos operativos, todo ello al tiempo que ofrecía soluciones de inversión más sofisticadas a sus clientes de alto patrimonio.

Tipo de empresa

RIA + Oficina Familiar

Geografía

Norteamérica

AUM ($)

$2.2 mil millones (año fiscal 2024)

Tipos de asesores

ARI

Número de asesores

16

Tipo de despliegue

Implementación empresarial (todos los asesores)

El problema

Para 2035, 74 millones de estadounidenses estarán jubilados y necesitarán proteger sus ahorros mientras mantienen sus inversiones. Muchos asesores utilizan productos estructurados para mitigar el riesgo y preservar el potencial de crecimiento; sin embargo, las empresas enfrentan obstáculos operativos y técnicos para integrar estos productos debido a la complejidad de los análisis y la gestión del ciclo de vida.

La Solución

Drive Wealth Advisers integró la plataforma de gestión de carteras de Addepar con Luma Financial Technologies. Esta conexión optimizó el acceso a productos estructurados, integrando herramientas de análisis y mercado directamente en Addepar. Los asesores ahora analizan, asignan y gestionan sin problemas las inversiones estructuradas junto con los activos tradicionales, mejorando la eficiencia, reduciendo el trabajo manual y profundizando la comprensión.

El enfoque

Drive Wealth Advisers se propuso dos objetivos: mejorar la satisfacción de los asesores y reducir los costos operativos. Los objetivos incluían un aumento del 10 % en la satisfacción del cliente (CSAT) y el NPS en tres meses, una reducción del 50 % en las solicitudes de servicio en 12 meses, una reducción del 30 % en las demandas de soporte y una reducción del 40 % en los recursos para obtener información de los clientes basada en datos.

El Resultado

Gracias a la integración de Addepar-Luma, Drive Wealth Advisers ofrece inversiones sofisticadas con mayor transparencia y rapidez. Los primeros resultados muestran un aumento del 3-5 % en la satisfacción del cliente (CSAT) y del NPS (Network Scorecard) y una reducción del 10-15 % en las solicitudes de servicio en tres meses. El aumento de la eficiencia está encaminado a cumplir los objetivos de reducción de costes y productividad de 12 meses.

Destacando Testimonios

La innovadora plataforma de Luma ofrece una solución invaluable que me permite crear, evaluar y gestionar rápidamente acuerdos personalizados para las soluciones de cartera de mis clientes.
Ben Brackett, CFP®Asesor financiero | Caliber Wealth Management
¡La interfaz actualizada de Luma se ve increíble! Acabo de abrir un sistema de seguridad para revisarlo, y las mejoras son fantásticas. La mayor eficiencia agiliza el análisis y permite una mejor toma de decisiones. ¡Excelente trabajo de su equipo!
Dan Magnetta, CIMAVicepresidente | Barnabas Capital
Como asesor de confianza de mis clientes, es mi responsabilidad asegurarme no solo de hacer lo que más les conviene, sino también de explorar soluciones de productos para lograr los resultados óptimos que esperan. Luma facilita la gestión de mi negocio alternativo creando y enviando acuerdos personalizados directamente a los emisores con los que quiero operar.
Mike Mc LainAsesor Sénior | Director de Servicios Institucionales | LEAP Wealth Management

Por qué RIAs y Family Offices líderes Elige Luma

  • Acceso neutral al emisor a soluciones estructuradas de calidad institucional
  • Diferencie su oferta sin sesgo de emisor, alineándose con un estándar fiduciario
  • Atraiga y retenga clientes de alto patrimonio con estrategias personalizadas
  • Precios instantáneos con análisis a pedido
  • Subasta entre múltiples emisores para apoyar procesos de mejor ejecución
  • Automatice la documentación de cumplimiento y reemplace los pasos manuales.
  • Soluciones de gestión de cartera y custodia, integraciones incluidas, sin costo adicional
  • Precios transparentes y centrados en el fiduciario con claridad en las tarifas para cada operación
  • Informes de marca blanca y de la empresa que los clientes pueden comprender
  • Protección personalizada alineada con visiones específicas del mercado

Se adapta perfectamente a su Pila tecnológica existente

La arquitectura abierta de Luma garantiza una integración perfecta con su tecnología existente.

  • Custodios principales
  • Sistemas de CRM
  • Sistemas de CRM
  • Herramientas de gestión de cartera
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Transforme su práctica de RIA o Family Office con Luma

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