Utilice la tecnología superior de Luma para mejorar sus servicios financieros

La plataforma de tecnología financiera de Luma ayuda a los asesores financieros a aprender, comprar, crear y realizar un seguimiento de anualidades y productos estructurados. Todo en un lugar. Personalizado para satisfacer sus necesidades.

La plataforma Luma galardonada

Descubra la tecnología superior que le ha valido a Luma el reconocimiento global, convirtiéndola en la plataforma confiable para que los profesionales financieros administren y realicen transacciones con productos estructurados y anualidades más fácilmente.

¡Nuevo! Centro de información estructurada de productos

Explore soluciones y recursos con notas estructuradas y CD vinculados al mercado comenzando con lo que sabe.

Acceda al centro de información estructurada de productos

Amplíe su oferta de productos y sea más eficiente con la plataforma financiera de Luma.

Acceda a la más amplia selección de inversiones vinculadas al mercado

Compre y administre productos estructurados y anualidades en minutos, no en días

Personalice completamente la plataforma según los requisitos y flujos de trabajo de su empresa.

Mitigue el riesgo mediante comprobaciones de cumplimiento integradas

Realice un seguimiento de todo el rendimiento desde un solo lugar

Elimine los procesos manuales basados ​​en hojas de cálculo

Centrado en objetivos y en el lado comprador: diseñado por asesores, para asesores

Si los productos estructurados y las anualidades fueran más fáciles de administrar, ¿cuánto podría hacer crecer su negocio?

Las complejidades de los productos, las regulaciones y los procesos manuales que consumen mucho tiempo a menudo impiden que los asesores aprovechen los productos estructurados y las anualidades. Luma simplifica todo el proceso. Es totalmente personalizable, lo conecta con más emisores y operadores que cualquier otra plataforma y le permite ampliar los productos que ofrece a sus clientes. Durante casi una década, los corredores de bolsa y los asesores de inversiones registrados han utilizado Luma para aumentar los ingresos y ampliar sus ofertas.

EXPLORA LA PLATAFORMA

Centro de Aprendizaje

Aprenda cómo aprovechar productos estructurados y anualidades y presentarlos a los clientes.

Cumpla con los requisitos de cumplimiento al permitir el acceso al producto según la finalización de la capacitación.

Cree requisitos de capacitación personalizados para los asesores de su empresa.

QUIERO APRENDER MÁS
Captura de pantalla del Centro de aprendizaje
Captura de pantalla de productos estructurados

Mercado de productos

Sistema de ingreso de pedidos personalizable, diseñado para brindar eficiencia, velocidad y cumplimiento

Supervise, apruebe y realice pedidos en minutos, no en días

Encuentre fácilmente productos estructurados y anualidades que cumplan con los objetivos financieros de sus clientes.

QUIERO APRENDER MÁS

Centro de creación

Cree ofertas personalizadas y tome posesión de todo el proceso de descubrimiento de precios.

Evalúa las mejores oportunidades para tus clientes

Utilice nuestros análisis para determinar el valor del trato en cada paso

QUIERO APRENDER MÁS
Captura de pantalla del centro de creación
Captura de pantalla del Administrador de ciclo de vida

Gerente de ciclo de vida

Realice un seguimiento de todas las transacciones y políticas desde una pantalla, accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento

Notificaciones automatizadas para que nunca se pierda un evento u oportunidad del ciclo de vida del producto

Descargue rápidamente hojas de términos e informes de rendimiento

QUIERO APRENDER MÁS

Acelere su capacidad para ampliar sus ofertas de anualidades y productos estructurados

1

Obtenga un recorrido personalizado

Discutiremos sus objetivos y cómo el sistema puede resolver sus desafíos.

2

Personaliza Luma para tu empresa

Modifique el sistema para integrarlo en sus flujos de trabajo, tolerancia al riesgo y requisitos de cumplimiento.

3

Amplíe su libro de negocios

Entrada de pedidos eficiente, personalización de soluciones de productos y seguimiento del rendimiento posventa en un solo lugar

Testimonios

Si bien las anualidades no son nuevas en el mercado estadounidense, asegurarse de que cada cliente reciba el mejor producto para alcanzar sus objetivos únicos requiere mucha investigación. Con Luma Compare, podemos comparar instantáneamente el crecimiento y los ingresos proyectados en tres productos a la vez. Esto ahorra mucho tiempo y nos brinda más oportunidades para mejorar los servicios que brindamos a nuestros clientes.

jimen n

La innovadora plataforma de Luma proporciona una solución invaluable que me permite crear, evaluar y administrar rápidamente acuerdos personalizados para las soluciones de la cartera de mis clientes.

Ben B.

Como asesor de confianza de mis clientes, es mi responsabilidad asegurarme de que no solo estoy haciendo lo que es mejor para ellos, sino también explorando soluciones de productos para lograr los resultados óptimos que mis clientes esperan. Luma facilita la gestión de mi negocio alternativo al crear y enviar ofertas personalizadas directamente a los emisores con los que quiero hacer negocios.

Mike M.

Imagínese simplificar los productos estructurados y las anualidades. 

¿Cuánto más podrías elevar tus servicios?

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