Obtén ventaja con Luma Ecosistema de anualidades
Descubra una experiencia integral, desde el análisis de idoneidad hasta el servicio continuo, todo en un mismo lugar.
Conoce A Demandas crecientes para anualidades
Los inversores buscan soluciones de gestión de riesgos que puedan proporcionar una experiencia de inversión más predecible durante períodos de mayor incertidumbre y volatilidad.
Luma ayuda a las empresas a destacarse con tecnología que impulsa un mejor asesoramiento y mejores resultados. Nuestra tecnología ayuda a los asesores a brindar orientación transparente y basada en datos en la que los clientes pueden confiar.
A Más completo Experiencia en transacciones de anualidades
- Obtenga acceso a anualidades a través de la plataforma neutral de Luma
- Toda la formación y capacitación sobre productos se encuentra en un solo lugar.
- Compare tarifas, cláusulas adicionales y características del producto para tomar las decisiones más informadas para sus clientes
- Elimina procesos inconexos y controles manuales para optimizar el proceso de ventas.
- Asegúrese de que los productos se elijan teniendo en cuenta los mejores intereses de los clientes.
- Elimine el seguimiento manual e identifique oportunidades en toda la cartera de negocios vigente, incluyendo la transformación de la actividad de rescate en un crecimiento más escalable.
La De extremo a extremo Plataforma de soluciones de anualidades
Aprende
- Contenido educativo atractivo
- Capacitación sobre productos de operador NAIC
- Materiales de marketing del operador para ayudar a los asesores a explicar los beneficios de las anualidades.
Ordenar y configurar
- Amplios datos sobre todo el catálogo de anualidades, incluidas tarifas, cláusulas adicionales y perfiles de productos.
- Características y opciones del producto configurables
- Análisis predictivo e ilustraciones de operadores
- Sistema de entrada de pedidos sin interrupciones
Seguimiento
- Informes de rendimiento a nivel de cliente
- Alertas por correo electrónico y mensajes de texto para hitos importantes de clientes y productos.
- Integración de negocios de anualidades nuevos y existentes para el seguimiento de una sola fuente
Eliminar el desafío de Descubrimiento de producto
Luma Compare permite a los asesores comparar y probar al instante diferentes productos de anualidades, incluidos VA, FIA y RILA, garantizando así que ofrecen la solución más adecuada a sus clientes.
Configuration Hecho Simple
La función Configuración de productos de anualidades permite a los asesores adaptar las características y opciones del producto para garantizar que el producto satisfaga mejor las necesidades de sus clientes.
Una vez seleccionadas las características y opciones, el asesor puede usar Luma. análisis predictivo patentado para comprender mejor cómo un producto puede funcionar para su cliente.
Optimizar el servicio posventa Gestión de anualidades
El proceso de contratación de una anualidad no termina en el momento de la venta. Con Lifecycle Manager de Luma, los asesores pueden gestionar su cartera de pólizas vigentes con mayor visibilidad, un servicio más rápido y alertas automatizadas, todo en una herramienta centralizada.
Úsela como herramienta independiente o incorpórela a la plataforma completa de Luma para disfrutar de una experiencia integral, desde el aprendizaje hasta el mantenimiento.
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