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Descubra por qué los asesores de todo el mundo confían en Luma para Mejorar su negocio de inversión.
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Aprender
Explore una amplia gama de materiales de marketing, programas de capacitación esenciales y recursos de inversión. Manténgase informado, en cumplimiento y a la vanguardia de las tendencias de la industria. dominando las últimas estrategias y alternativas de inversión para servir mejor a sus clientes.
Invertir
Acceda fácilmente a las opciones de inversión aprobadas por su empresa y utilice herramientas de vanguardia para Compare inversiones y realice pedidos sin problemasUtilice análisis y conocimientos avanzados para encontrar la oportunidad adecuada para sus clientes.
Crear / Configurar
Personalice sin esfuerzo sus estrategias de inversión Con nuestra interfaz intuitiva, personalice las características del producto para cumplir con los objetivos de sus clientes y utilice herramientas de análisis y fijación de precios a pedido para optimizar las transacciones.
Gestiona
Mejore su flujo de trabajo y brinde una experiencia transparente en todas las etapas del ciclo de vida de la inversión. Acceda a informes de rendimiento a pedido, realice un seguimiento de los eventos de productos y aproveche el análisis avanzado de cartera para brindarle la información y los conocimientos que necesita para invertir con confianza.
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Oportunidades de inversion
El sólido Marketplace de Luma ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de instituciones y asesores, todo con el objetivo de mejorar la precisión, la eficiencia, la simplicidad y la idoneidad en todas las transacciones. Busque, compare y ejecute estrategias de inversión a través de una interfaz intuitiva.
Creación y configuración de productos
Personalice sin esfuerzo las estrategias de inversión y las características de los productos con las herramientas intuitivas de Luma, que incluyen herramientas de análisis y fijación de precios a pedido. Adapte las características de los productos, comuníquese directamente con las instituciones financieras y utilice análisis predictivos para optimizar el rendimiento para los clientes.
Gestión de la cartera
La tecnología de vanguardia de Luma ofrece análisis avanzados de cartera, informes de rendimiento a pedido y navegación fluida a través de paneles configurables. Manténgase actualizado sobre los eventos de la cartera con notificaciones automáticas y use filtros avanzados para buscar fácilmente en toda su cartera de negocios.
Garantía de Cumplimiento
Luma optimiza los controles de cumplimiento al otorgar a los asesores acceso a los conjuntos de productos aprobados solo después de completar la capacitación requerida. Nuestro sistema de cumplimiento integral, que incluye acceso específico para cada función, flujos de trabajo flexibles y registros de auditoría detallados, incorpora un enfoque unificado que mantiene altos estándares de cumplimiento normativo y refuerza la eficiencia operativa.
Herramientas educativas
El Centro de aprendizaje de Luma ofrece una experiencia totalmente personalizable que permite a los usuarios adaptar el contenido y los programas de estudio para satisfacer sus necesidades específicas. Explore programas de capacitación integrales, materiales de marketing y recursos de inversión, todos diseñados para mantenerlo informado sobre las últimas tendencias de la industria y garantizar que se cumplan los requisitos de cumplimiento.
Conoce a Luma: tú
Plataforma Alts completa
Luma es el socio confiable para los líderes y asesores bancarios Proporcionando la información más transparente, objetiva y fácil de gestionar. herramientas para que puedan ayudar a guiar a sus clientes hacia una mejor futuro financiero
