Jeff Schwantz, director de crecimiento de Luma Financial Technology, es responsable de liderar las ventas, el marketing y el éxito del cliente, así como de impulsar la estrategia de crecimiento de la empresa y el enfoque de salida al mercado. Antes de unirse a Luma Financial Technology, se desempeñó como director de ingresos en Advisor360 LLC, donde dirigió el equipo de ventas y marketing y fue responsable de la estrategia y ejecución de generación de ingresos de la empresa, así como del enfoque de salida al mercado. Antes de Advisor360, fue director global de Canales y Asociaciones, y gerente general y director global del equipo de Experiencia del Cliente Asesor (ACE) de Morningstar, responsable de liderar la ejecución global del negocio de software de Morningstar para atender las necesidades de los administradores de activos, propietarios de activos, corredores de bolsa, asesores de inversiones registrados, oficinas familiares, organizaciones de gestión patrimonial bancaria y clientes de corretaje en línea. Es un líder de opinión en la industria de la gestión patrimonial y con frecuencia realiza presentaciones en conferencias de la industria, mesas redondas ejecutivas, talleres y seminarios. 

Schwantz tiene más de 25 años de experiencia en la industria de servicios financieros. Antes de reincorporarse a Morningstar en 2020, Schwantz fue jefe del equipo de Servicios Empresariales de eMoney, responsable de las ventas empresariales, la gestión de relaciones, las asociaciones estratégicas y el marketing en las soluciones de planificación financiera de eMoney dirigidas a organizaciones de gestión de patrimonio empresarial y proveedores de planes de jubilación. Schwantz dirigió un equipo nacional de profesionales experimentados en ventas y gestión de relaciones, centrados en elevar el ecosistema de asesoramiento en materia de inversiones mediante la entrega de las soluciones de planificación financiera de eMoney. Antes de unirse a eMoney en 2017, fue jefe de Soluciones para Clientes en Morningstar, responsable de liderar la ejecución global de ventas estratégicas, marketing y experiencia del cliente en las soluciones para clientes de Morningstar en América del Norte. Antes de Morningstar en 2015, fue director y gerente sénior de relaciones para el equipo global de relaciones con clientes de Pershing LLC, donde fue responsable del desarrollo comercial y dirigió un equipo nacional de Gerentes de Relaciones. Antes de Pershing, Schwantz fue gerente de relaciones para Allstate Financial, tanto en el segmento de gestión de activos minoristas como institucionales, y ocupó puestos en desarrollo comercial, operaciones y tecnología de distribución. Antes de Allstate, trabajó como gerente de ventas en Wells Fargo. 

Schwantz tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, donde también fue deportista durante cuatro años (fútbol). Schwantz también tiene una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte de Illinois. Fue colaborador y participó en el libro Cinco claves para unas relaciones comerciales poderosas.