Esta nueva alianza brinda capacidades de gestión del ciclo de vida, análisis e informes de rendimiento a profesionales de la inversión en las principales firmas de gestión patrimonial de Canadá.
Cincinnati, 25 de junio de 2026 – Luma Financial Technologies anunció hoy una nueva colaboración mediante la cual TD Securities Inc. (TD Securities) pondrá a disposición de los profesionales de la inversión de las principales empresas de gestión patrimonial de Canadá las capacidades de gestión del ciclo de vida, análisis e informes de rendimiento de Luma.
Esta colaboración proporcionará a los profesionales de la inversión de todas las redes de distribución de productos estructurados de TD Securities en Canadá un centro único para gestionar todas sus carteras de productos estructurados, incluidos los bonos emitidos por TD Securities y los bonos de terceros.
“TD Securities tiene una sólida presencia en el mercado canadiense de productos estructurados, y esta relación refleja un compromiso compartido para simplificar la gestión de soluciones de inversión sofisticadas”, afirmó Tim Bonacci, director ejecutivo de Luma Financial Technologies. “Los profesionales de la inversión no deberían depender de sistemas fragmentados para comprender qué activos poseen sus clientes, cómo se comportan esos productos y qué eventos requieren atención. Junto con TD Securities, estamos contribuyendo a que la experiencia con productos estructurados sea más sencilla y transparente”.
Luma es un proveedor tecnológico independiente que presta servicios a múltiples emisores y ayuda a profesionales financieros y empresas de distribución a investigar, gestionar y operar con productos estructurados, anualidades y seguros de vida. En el ámbito de los productos estructurados, Luma abarca todo el ciclo de vida del producto, desde la formación y el descubrimiento del producto hasta la gestión de órdenes, la elaboración de informes de rendimiento, el análisis y la monitorización de eventos en múltiples emisores.
«A medida que el mercado canadiense de productos estructurados continúa evolucionando, los profesionales de la inversión necesitan herramientas que les permitan gestionar su cartera con mayor eficiencia, transparencia y control», afirmó Jason Morrow, Director General y Jefe Global de Ventas de Notas Estructuradas de TD Securities. «Un componente fundamental de la estrategia digital de TD Securities, centrada en el cliente, es brindarles acceso a tecnología que automatiza muchas de las tareas manuales relacionadas con el seguimiento de las posiciones entre emisores. Gracias a nuestra colaboración con Luma, estamos ofreciendo una experiencia más integrada para la gestión del ciclo de vida, el análisis y la elaboración de informes de rendimiento, al tiempo que capacitamos a los profesionales de la inversión para trabajar de forma más estratégica».
Al proporcionar acceso a la plataforma de Luma, TD Securities puede contribuir a lograr una mayor coherencia en los flujos de trabajo de productos estructurados en todo el mercado canadiense de gestión patrimonial.
La fase inicial de esta colaboración está diseñada para ayudar a los usuarios a ir más allá del seguimiento manual, ofreciéndoles acceso a análisis, informes de rendimiento y monitorización de eventos clave del producto, todo ello centralizado en una única plataforma. Además, contribuirá a automatizar la gestión del ciclo de vida de las notas estructuradas. Se prevé que las futuras mejoras incluyan informes y análisis avanzados, módulos educativos personalizados y una gestión de pedidos optimizada mediante el Centro de Creación y el Marketplace de Luma.
Para obtener más información sobre las notas estructuradas de TD Securities, visite https://notes.tdsecurities.com
Para obtener más información sobre la plataforma de Luma, visite https://lumafintech.com/
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Luma Financial Technologies es un proveedor de tecnología independiente para múltiples emisores que ayuda a los profesionales financieros y a las empresas de distribución a investigar, gestionar y realizar transacciones con productos estructurados, anualidades y ahora también seguros de vida. Más que una simple interfaz tecnológica, Luma actúa como un socio operativo integral, brindando orientación objetiva sobre productos, educación, capacitación, servicio y soporte continuo, junto con una experiencia intuitiva y centrada en el asesor. Para obtener más información, visite www.lumafintech.com.
