Miami, Florida, 1 de abril de 2025 Insigneo, firma internacional de gestión patrimonial a la vanguardia de la innovación centrada en el asesor, se ha asociado con Luma Financial Technologies (“Luma”), un destacado proveedor de tecnología de productos estructurados y seguros, para ampliar sus capacidades de pagarés estructurados y optimizar aún más los flujos de trabajo de los asesores. Gracias a la adopción de la tecnología líder del mercado de Luma, Insigneo está actualizando su oferta actual con datos de operaciones en tiempo real, herramientas avanzadas de generación de informes y una solución optimizada que respalda cada etapa del ciclo de vida del producto.
Este movimiento estratégico marca un paso importante en el crecimiento de Insigneo, al dotar a sus asesores de un enfoque más ágil, robusto e intuitivo para la gestión de notas estructuradas. Luma se integrará a la perfección en AliaEcosistema de soluciones web patentado de Insigneo, diseñado para permitir que los profesionales de la inversión gestionen sus prácticas de forma más eficiente y eficaz.
Con la solución unificada de Luma, los asesores de Insigneo pueden acceder a un completo conjunto de herramientas, que incluye módulos educativos, seguimiento de cartera, ejecución de operaciones e información automatizada. Su integración fluida con la infraestructura de Insigneo proporciona a los asesores visibilidad en tiempo real de la actividad estructurada de sus productos, a la vez que permite que esos datos mejoren otras áreas clave de la plataforma de Insigneo. Con datos en tiempo real que eliminan los retrasos en la carga, informes mejorados que ofrecen información práctica y correos electrónicos automatizados que mantienen informados a los usuarios, Luma permite a los asesores de Insigneo optimizar sus flujos de trabajo y brindar un mejor servicio a sus clientes.
“Estamos encantados de asociarnos con Insigneo y potenciar sus capacidades digitales de notas estructuradas”, afirmó Rafa Salvatierra, director para las Américas de Luma Financial Technologies. “Seguimos firmes en nuestro compromiso de empoderar a los asesores financieros con tecnología de vanguardia y estamos ansiosos por impulsar la evolución digital de Insigneo, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento”.
Pablo Ortega, Director de Relaciones con Emisores y Latinoamérica de Luma Financial Technologies, añadió: «Luma está diseñado para simplificar el descubrimiento y la gestión de notas estructuradas, y los asesores de Insigneo se beneficiarán de las herramientas mejoradas que ofrece Luma. Nos complace apoyarlos para brindar mayor transparencia, flexibilidad y acceso a soluciones de vanguardia a sus clientes».
La integración y el uso que Insigneo hace del Mercado de Productos, el Gestor de Ciclo de Vida y el Centro de Aprendizaje de Luma subrayan la magnitud de esta colaboración, involucrando a todos sus asesores desde el principio. Con un enfoque compartido centrado en el asesor, los usuarios de Insigneo ahora cuentan con las herramientas más intuitivas disponibles para estructurar, fijar precios y ejecutar estrategias de inversión personalizadas de forma fluida, mejorando la eficiencia y los resultados para los clientes.
“La integración de la tecnología de Luma marca un hito importante para Insigneo y nuestra red de asesores”, afirmó Vicente Martín, Director General y Jefe de Productos Estructurados de Insigneo. “Al centrarnos en mejorar la experiencia de los asesores, ampliamos nuestras capacidades para ofrecer soluciones innovadoras y un soporte personalizado, satisfaciendo así las necesidades cambiantes de nuestros clientes”.
La implementación de la tecnología integral y galardonada de Luma en la red de Insigneo marca el inicio de una nueva era de eficiencia e innovación en los servicios financieros. Para más información sobre Luma Financial Technologies y sus soluciones digitales, visite www.lumafintech.com.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Fundada en 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) ha sido pionera en una plataforma de software fintech de vanguardia que ha sido adoptada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados de todo el mundo. Al utilizar Luma, los inversores institucionales y minoristas tienen una plataforma tecnológica de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los equipos financieros a aprender, investigar, comprar y gestionar de manera más eficiente inversiones alternativas, así como anualidades.
Luma brinda a estos usuarios la capacidad de supervisar el ciclo de vida completo del proceso, de principio a fin, ofreciéndoles un conjunto de soluciones. Estos incluyen recursos educativos y materiales de capacitación; creación y fijación de precios de productos estructurados personalizados; entrada de pedidos electrónica; y gestión post-negociación. Al priorizar la transparencia y la facilidad de uso, Luma es una opción de múltiples emisores, múltiples mayoristas y múltiples productos que los asesores pueden utilizar para satisfacer mejor las necesidades específicas de la cartera de sus clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY, Zurich, Suiza y Miami, FL. Para mayor información por favor visite sitio web de luma, o síguenos en LinkedIn.
Acerca de Insigneo
Insigneo es una firma internacional líder en gestión patrimonial que ofrece servicios y tecnologías que permiten a los profesionales de la inversión atender con éxito a sus clientes en todo el mundo. Insigneo aprovecha sus soluciones personalizadas, su atención al cliente y su relación de custodia con BNY Pershing para ofrecer una plataforma de gestión patrimonial independiente, totalmente integrada y de primera clase. Con más de 27 XNUMX millones de dólares en activos de clientes respaldados.1Insigneo empodera a más de 250 profesionales de la inversión2 atendiendo a más de 31,000 clientes3.
Con sede en Miami, Florida, Insigneo también cuenta con oficinas en Nueva York, Houston, Uruguay, Puerto Rico y otros países. Para más información, visite www.insigneo.com, o síguenos en LinkedIn.
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