La colaboración proporciona a los asesores y agentes la primera experiencia de ventas de anualidades, seguros de vida y cuidados a largo plazo totalmente integrada, desde cotizaciones centradas en el asesor hasta “Historias de ventas” interactivas y conceptos de planificación de seguros, dentro de una única plataforma intuitiva.
Marzo 4th, San Diego – Ensight (San Diego), la plataforma líder de habilitación de ventas para proveedores y distribuidores de seguros de anualidades, vida y cuidados a largo plazo (LTC), ha anunciado una asociación estratégica de integración de plataformas con Tecnologías financieras Luma (LUMA), un proveedor global de productos estructurados y soluciones de seguros. A través de esta asociación tecnológica, Ensight y Luma han desarrollado una integración perfecta, introduciendo la primera capacidad unificada de cotización de rentas vitalicias, seguros de vida y cuidados a largo plazo dentro de Luma. La plataforma digital interactiva "Sales Story" de Ensight también estará completamente conectada a Luma, lo que permitirá a las compañías de seguros brindar nuevas experiencias de marketing de productos digitales a los asesores, así como a los socios de distribución de Luma crear e implementar conceptos de ventas digitales modernos utilizando la tecnología de plataforma subyacente de Ensight.
La API de cotización de múltiples proveedores de Ensight es ahora uno de los muchos y potentes componentes de Luma, que permite a los profesionales financieros ilustrar sin problemas los productos de seguros de vida y cuidados a largo plazo y, al mismo tiempo, acceder a la gama completa de soluciones de Luma. Los asesores financieros también podrán comunicarse con su equipo de diseño de casos mediante una integración bidireccional de cotización de seguros de vida y cuidados a largo plazo con la plataforma de ilustración líder en el mercado de Ensight, Intelligent Quote.
“Luma y Ensight están a la vanguardia de la transformación de la experiencia de ventas y ciclo de vida de pólizas de rentas vitalicias, vida y cuidados a largo plazo en la industria de seguros de hogar, corretaje y distribución institucional en los EE. UU.”, afirmó Bill Unrue, director ejecutivo de Ensight. “Estamos absolutamente encantados de poder asociarnos con Luma en nuestro objetivo mutuo de simplificar, modernizar y acelerar la experiencia de ventas de cotización de productos, evaluación comparativa y planificación financiera para todos los profesionales financieros”.
“En Luma, estamos comprometidos con brindar soluciones de vanguardia que permitan a los profesionales financieros brindar un mejor servicio a sus clientes. Al integrar las capacidades digitales avanzadas de Ensight con la plataforma multioperador de Luma, estamos brindando la próxima generación de experiencias de ventas de seguros de vida, rentas vitalicias y cuidados a largo plazo a la industria”, comenta Jay Charles, director ejecutivo y jefe de productos de seguros de Luma Financial Technologies. “Esta asociación representa un avance significativo en la digitalización del panorama de los seguros, la optimización de los flujos de trabajo y la mejora de la interacción entre asesor y cliente”.
Modernizando la experiencia de venta de anualidades, seguros de vida y cuidados a largo plazo
Hoy en día, es más importante que nunca que los profesionales financieros puedan posicionar de manera eficaz los beneficios de protección integral y planificación de la jubilación de las anualidades, los seguros de vida y las soluciones de atención a largo plazo para el cliente. Históricamente, los profesionales financieros a menudo han confiado en ilustraciones en PDF basadas en libros de contabilidad y conceptos de venta estáticos. En un mundo de software de planificación financiera digital interactivo, "aplicaciones" 401K y plataformas de inversión personal, los profesionales financieros buscan cada vez más una solución que modernice la discusión y la interacción entre asesor y cliente sobre seguros.
La plataforma “Sales Stories” de Ensight cierra esta brecha. “Sales Stories” ofrece una experiencia innovadora de planificación de seguros que permite a los profesionales financieros ofrecer una presentación de producto, una propuesta o un concepto de venta interactivo y personalizado que se puede compartir y analizar con los clientes. Las principales compañías de seguros de vida, rentas y cuidados a largo plazo de la actualidad utilizan Ensight para modernizar la experiencia de ilustración tradicional. La plataforma también permite a las instituciones financieras y a los distribuidores desarrollar sus propias experiencias de venta para transformar la interacción en el punto de venta y una cartera envejecida de conceptos de ventas de rentas, vida y cuidados a largo plazo.
Al integrar la plataforma Sales Story de Ensight en Luma, los profesionales financieros también tendrán acceso a una gama cada vez mayor de experiencias modernas e interactivas de “Sales Story”, desarrolladas por compañías de seguros en la plataforma Ensight.
Acerca de Ensight™
Fundada en 2015, Ensight es la plataforma líder de habilitación de ventas de seguros basada en la nube para más de 600 distribuidores de seguros de vida, cuidados a largo plazo y rentas vitalicias, miles de profesionales financieros, así como una creciente mayoría de las principales compañías de seguros de América del Norte. Con sede en San Diego, California, Ensight ayuda a impulsar el crecimiento y la productividad de las ventas, al mismo tiempo que aborda la experiencia completa del ciclo de ventas, desde el prospecto hasta el asegurado, desde el nuevo negocio hasta la vigencia.
Para obtener más información sobre Ensight y su plataforma de aceleración de ventas digitales, visite: www.ensightcloud.com.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Fundada en 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) ha sido pionera en una plataforma de software fintech de vanguardia que ha sido adoptada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados de todo el mundo. Al utilizar Luma, los inversores institucionales y minoristas tienen una plataforma tecnológica de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los equipos financieros a aprender, investigar, comprar y gestionar de manera más eficiente inversiones alternativas, así como anualidades.
Luma brinda a estos usuarios la capacidad de supervisar el ciclo de vida completo del proceso, de principio a fin, ofreciéndoles un conjunto de soluciones. Estos incluyen recursos educativos y materiales de capacitación; creación y fijación de precios de productos estructurados personalizados; entrada de pedidos electrónica; y gestión post-negociación. Al priorizar la transparencia y la facilidad de uso, Luma es una opción de múltiples emisores, múltiples mayoristas y múltiples productos que los asesores pueden utilizar para satisfacer mejor las necesidades específicas de la cartera de sus clientes.
Con sede en Cincinnati, Ohio, Luma también tiene oficinas en Nueva York, NY, Miami, FL, Zúrich, Suiza y Lisboa, Portugal.
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