Cincinnati, OH, 06 de 2024 – Luma Financial Technologies (“Luma”), la principal plataforma de anualidades y productos estructurados, de múltiples emisores e independiente del mundo, se complace en anunciar su última asociación con Gradient InsuranceBrokerage, LLC (“Gradient”). una organización de marketing independiente que se especializa en anualidades fijas y seguros de vida. Esta colaboración está preparada para potenciar la plataforma KonnexME patentada de Gradient, equipando a los profesionales de servicios financieros ("FSP") en el sector de anualidades con acceso exclusivo al amplio conjunto de recursos educativos, análisis de última generación, herramientas de idoneidad avanzadas y capacidades integrales del ciclo de vida del producto de Luma.
Luma está a la vanguardia en el desarrollo de soluciones integrales de anualidades y ofrece amplias herramientas que abarcan funcionalidades de aprendizaje, evaluación, configuración, comparación y seguimiento de pedidos. Los recursos educativos recientemente disponibles para los proveedores de servicios financieros de Gradient incluyen capacitación sobre productos para operadores de NAIC y materiales de marketing para operadores, que ayudan a los proveedores de servicios financieros a posicionar los beneficios de las anualidades de manera efectiva y conforme a las normas. Además, los recursos de Luma empoderan a los PSF al proporcionar datos extensos sobre todo el ciclo de vida de la anualidad y agilizan el proceso de descubrimiento de productos, lo que permite a los PSF comparar y evaluar de manera eficiente varios productos de anualidad.
"Estamos encantados de anunciar una asociación estratégica, primera en su tipo, que fusiona nuestros recursos y experiencia con la plataforma tecnológica KonnexME para ofrecer oportunidades incomparables a los PSF", afirmó Jay Charles, director de productos de anualidades de Luma Financial Technologies. "Al combinar fortalezas, estamos preparados para brindar a los PSF las herramientas que necesitan para navegar con confianza las complejidades de la gestión de anualidades".
A través de ofertas integrales de soporte y asesoramiento empresarial, Gradient se compromete a brindar soporte prioritario para los FSP, experiencia especializada, sistemas de marketing probados y servicios educativos y profesionales integrales de valor agregado. Con la integración de Luma en KonnexME, los PSF obtienen acceso a informes de desempeño a nivel de cliente y alertas para eventos de productos, lo que refuerza su compromiso de impulsar resultados óptimos para los clientes a través de servicios personalizados.
"Estamos entusiasmados de colaborar con Luma Financial Technologies para mejorar nuestras soluciones tecnológicas patentadas", dijo Kristina Walch, directora de operaciones de Gradient Financial Group. "Esta asociación reafirma nuestra dedicación a equipar a los PSF con las mejores herramientas y recursos para respaldar sus esfuerzos por ofrecer un futuro financiero seguro para sus clientes".
Para obtener más información sobre las herramientas de anualidades líderes en el mercado de Luma, visite www.lumafintech.com
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Fundada en 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) ha sido pionera en una plataforma de software fintech de vanguardia que ha sido adoptada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados de todo el mundo. Al utilizar Luma, los inversores institucionales y minoristas tienen una plataforma tecnológica de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los equipos financieros a aprender, investigar, comprar y gestionar de manera más eficiente inversiones alternativas, así como anualidades.
Luma brinda a estos usuarios la capacidad de supervisar el ciclo de vida completo del proceso, de principio a fin, ofreciéndoles un conjunto de soluciones. Estos incluyen recursos educativos y materiales de capacitación; creación y fijación de precios de productos estructurados personalizados; entrada de pedidos electrónica; y gestión post-negociación. Al priorizar la transparencia y la facilidad de uso, Luma es una opción de múltiples emisores, múltiples mayoristas y múltiples productos que los asesores pueden utilizar para satisfacer mejor las necesidades específicas de la cartera de sus clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY, Zurich, Suiza y Miami, FL. Para obtener más información, visite el sitio web de Luma o síganos en LinkedIn y Twitter.
Acerca de la corretaje de seguros gradiente, llc
Gradient Insurance Brokerage, LLC., es una importante organización de marketing de seguros fundada en 2005 por Chuck y Tami Lucius, dedicada a brindar soluciones innovadoras para profesionales y clientes de seguros en todo el país. Aprovechando una plataforma tecnológica patentada, Gradient ha redefinido el mercado de seguros al mejorar la conexión entre los profesionales de servicios financieros y sus clientes con eficiencia y confiabilidad. Con una reputación de excelencia y rápido crecimiento, Gradient ofrece un conjunto integral de productos de seguros, incluidos productos de vida, salud y anualidades, diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado actual. La correduría de seguros gradiente tiene su sede en St. Paul, Minnesota. Para más información visite www.gradientfinancialgroup.com.