Aprovecha la experiencia en análisis de anualidades de CANNEX y Luma Financial Technologies plataforma institucional de productos
CANNEX se ha asociado con Luma Financial Technologies para lanzar CANNEX Annuity Marketplace, lo que facilita a los profesionales financieros de pequeñas y medianas empresas seleccionar anualidades y tomar decisiones sobre asignaciones de activos, términos y cláusulas adicionales.
El nuevo mercado brinda la capacidad de analizar el desempeño de cientos de anualidades fijas, indexadas y variables, así como anualidades de ingresos. Aprovecha la experiencia en ilustraciones, análisis y datos de anualidades de CANNEX, junto con la plataforma tecnológica líder en el mercado de Luma que presta servicios a las instituciones financieras más grandes del mundo, para proporcionar una interfaz sólida y fácil de usar para los profesionales financieros de toda la industria.
"A medida que los operadores continúan innovando y lanzando productos y características únicos, ha aumentado la importancia de poder comprender y evaluar las anualidades de forma estandarizada", dijo Gary Baker, presidente de CANNEX USA. "Las herramientas del mercado ilustran las características de desempeño de diferentes anualidades consistentes con los mejores requisitos de interés y los objetivos del cliente".
CANNEX Annuity Marketplace proporciona información sobre ingresos, tasas, rendimiento y productos sobre anualidades de más de 60 proveedores. Los asesores pueden ejecutar ilustraciones de productos, asignaciones de activos, cláusulas adicionales y categorías de anualidades utilizando una variedad de escenarios de mercado. Para las anualidades indexadas, el desempeño hipotético se puede modelar basándose en el uso de un análisis de frontera eficiente.
"Estamos encantados de mejorar nuestra asociación existente con CANNEX para brindar a los asesores financieros de toda la industria un mayor acceso a herramientas de selección y configuración de productos a través del mercado de anualidades", dijo Jay Charles, director de Productos de Anualidades, Luma Financial Technologies. "Al aprovechar nuestra tecnología de primer nivel y los datos y análisis confiables de CANNEX, el mercado proporciona un recurso importante para los profesionales financieros que buscan ayudar a los clientes a incorporar anualidades en sus planes financieros".
Acerca de CANNEX
Fundada en 1984, CANNEX es una empresa independiente de servicios de investigación y datos financieros con operaciones en Canadá y EE. UU. Nuestra misión es aumentar la transparencia y brindar acceso a productos garantizados de ahorro e ingresos vitalicios en América del Norte. CANNEX proporciona datos, análisis, ilustraciones y servicios de investigación a compañías de seguros, bancos, corredores, proveedores de servicios y asesores independientes para ayudarlos a satisfacer las necesidades financieras de sus clientes. Nuestros servicios de investigación y desarrollo ayudan a los fabricantes de productos a evaluar de forma independiente el rendimiento y las protecciones integradas en los productos de ahorro e ingresos. Para obtener más información sobre CANNEX, visite www.cannex.com.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Fundada en 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) ha sido pionera en una plataforma de software fintech de vanguardia que ha sido adoptada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados de todo el mundo. Al utilizar Luma, los inversores institucionales y minoristas tienen una plataforma tecnológica de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los equipos financieros a aprender, investigar, comprar y gestionar de manera más eficiente inversiones alternativas, así como anualidades. Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY, Zurich, Suiza y Miami, FL. Para obtener más información, visite el sitio web de Luma en https://lumafintech.com.
