CINCINNATI, OH y CHICAGO, 6 de junio de 2023 – Luma Financial Technologies (“Luma”), una plataforma de inversión alternativa independiente global galardonada, y SpiderRock Advisors (“SpiderRock”), un proveedor líder de estrategias de opciones personalizadas en los EE. UU. mercado patrimonial, anunció hoy una asociación para brindar a los asesores acceso directo a estrategias de replicación de notas estructuradas a través de Cuentas administradas por separado (SMA).
Cada vez más, los asesores se han sentido atraídos por las notas estructuradas, y la tecnología de punta y las herramientas analíticas de Luma han permitido a los inversores en su plataforma analizar, comparar e invertir de manera más efectiva en estos productos. SpiderRock brindará oportunidades fiduciarias a los asesores al ofrecer estrategias estructuradas de replicación de notas, dada su gran franquicia SMA que aprovecha los derivados cotizados. Esto permite a los fiduciarios atender más preferencias de los clientes, ya que pueden comparar y contrastar los pagarés estructurados tradicionales con réplicas líquidas diarias.
"Nuestra asociación con SpiderRock Advisors es otro paso adelante para brindar a los inversores mayor objetividad, transparencia y acceso a inversiones alternativas", dijo Tim Bonacci, director ejecutivo y presidente de Luma Financial Technologies. “Al ampliar los tipos de SMA disponibles en nuestra plataforma, estamos equipando a asesores y fiduciarios con nuevos mecanismos para mejorar la experiencia de inversión que brindan a sus clientes, de una manera más eficiente. Estamos entusiasmados con la ampliación de las ofertas de nuestra plataforma y estamos comprometidos a liderar el camino para simplificar el acceso a inversiones alternativas”.
SpiderRock Advisors ofrece superposiciones de opciones personalizadas para asesores de inversiones registrados, oficinas familiares, corredores/distribuidores nacionales y clientes institucionales, con un enfoque en la gestión de riesgos, la mejora del rendimiento y las estrategias para posiciones concentradas. SpiderRock tiene más de 3 millones de dólares en activos bajo gestión.
"Cada vez más, los asesores recurren a estrategias de opciones para brindar protección, generar ingresos o ofrecer resultados definidos dentro de las carteras de clientes", dijo Eric Metz, fundador y director ejecutivo de SpiderRock Advisors. “Al mismo tiempo, hemos visto un crecimiento en la popularidad de las notas estructuradas. Trabajando junto a Luma, podemos garantizar un mayor nivel de personalización de productos y educación para los asesores que deseen llevar estas capacidades a los clientes, a mayor escala”.
Creada con el único propósito de mejorar la transparencia y accesibilidad de la clase de activos alternativos, la plataforma centrada en asesores de Luma ha sido utilizada por profesionales financieros para ayudar a los gerentes y asesores de productos a comparar, seleccionar, personalizar y rastrear una amplia gama de inversiones alternativas, desde desde la etapa de diseño inicial hasta el soporte continuo del ciclo de vida. Al aumentar la eficiencia de los asesores al realizar transacciones en inversiones alternativas, Luma está impulsando un enfoque más personalizado en la forma en que se construyen y gestionan las carteras de inversiones.
Para obtener más información sobre Luma Financial Technologies y sus nuevas ofertas de opciones SMA, visite sitio web de luma.
Acerca de Luma Tecnologías Financieras
Fundada en 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) ha sido pionera en una plataforma de software fintech de vanguardia que ha sido adoptada por firmas de corredores/distribuidores, oficinas de RIA y bancos privados de todo el mundo. Al utilizar Luma, los inversores institucionales y minoristas tienen una plataforma tecnológica de compra independiente y totalmente personalizable que ayuda a los equipos financieros a aprender, investigar, comprar y gestionar de manera más eficiente inversiones alternativas, así como anualidades.
Luma brinda a estos usuarios la capacidad de supervisar el ciclo de vida completo del proceso, de principio a fin, ofreciéndoles un conjunto de soluciones. Estos incluyen recursos educativos y materiales de capacitación; creación y fijación de precios de productos estructurados personalizados; entrada de pedidos electrónica; y gestión post-negociación. Al priorizar la transparencia y la facilidad de uso, Luma es una opción de múltiples emisores, múltiples mayoristas y múltiples productos que los asesores pueden utilizar para satisfacer mejor las necesidades específicas de la cartera de sus clientes.
Con sede en Cincinnati, OH, Luma también cuenta con oficinas en Nueva York, NY, Zurich, Suiza y Miami, FL. Para mayor información por favor visite sitio web de luma, o síguenos en LinkedIn y Twitter.
Acerca de los asesores SpiderRock
Fundada en 2015, SpiderRock Advisors, LLC es una empresa de gestión de activos con sede en Chicago centrada en ofrecer estrategias de superposición de opciones personalizadas a los inversores. SpiderRock Advisors facilita a los asesores e instituciones financieras agregar estrategias de opciones a sus carteras. BlackRock (NYSE:BLK) realizó una inversión minoritaria en julio de 2021. En marzo de 2023, SpiderRock gestiona más de 3 millones de dólares para empresas de la RIA, family office, corredores/distribuidores nacionales y clientes institucionales.
Para más información, visite el Sitio web de SpiderRock Advisors y síguenos en LinkedIn.
